得一笔奖学金资助，张一鹏（刘德华）获得去法国留学深造的机会，学成归国后，他被任命为上海市禁烟（鸦片）行动的第一专员。张在法经西方文化与价值观熏陶，十分书生意气，刚携妻子（陈少霞）来到上海，便展开一系列动作，不知中国与西方国家国情有别，难有健全的法律体系及社会秩序：警察署长倪坤（顾宝明）和大毒枭戴济民（刘松仁）是拜把兄弟，两人一起控制着包括贩卖鸦片在内的上海所有的非法交易，见数次向张行贿无果，他们发毒誓要让张生不如死。
華沙大學助理教授馬立克長途跋涉，去探訪闊別五年的好朋友兼大學同學楊，目的是要請楊返回大學工作。37歲的楊放棄了大學教席，在一個孤立的氣象站工作，與任職小學教師的妻子安娜及他的祖父住在偏遠的農村小屋，家中甚至沒有一個電視機。當地人亦沒有什麼文化生活，與楊格格不入。 馬立克是個前途燦爛的物理學家，專長是研究人工水晶體，曾在哈佛大學和莫斯科留學兩年半。馬立克已離婚，採取玩世不恭的態度對待工作和愛情。他認為付出的必須要有回報，他無法理解為何楊可以在這貧瘠的地區滿足自己。 馬立克對安娜描述外地的風光，以幻燈片證明美國的美好生活和蘇聯共產主義的弊端，引起從小在窮鄉僻壤長大的安娜憧憬，兩人甚至幾乎發生戀情，但她最終還是把他送走。 影片藉馬立克與楊對人生、愛情和科學的不同態度，探討知識分子應如何在社會上發揮功能，並提出了深刻的哲學問題。
曾在东京郊外派出所任职的佐治英雄（小林薰饰）于十年前退休，如今依旧居住在同一街区。有一天，一个名为北岭亚弓（尾野真千子饰）的刑警为调查附近发生的杀人案件前来走访佐治。该事件的受害者，曾因对年轻女性进行跟踪骚扰而被佐治逮捕。此人在服刑后，此次又袭击了那名女性并使其受伤。佐治对自己当时未更加留意此事深感懊悔。 在推进事件调查的过程中，北岭偶然发现了让人怀疑佐治是犯人的物证，对看似正直的他是否为犯人产生了更深的疑虑。察觉到自己被怀疑是杀人犯的佐治，为了维护自己曾经是警察的尊严，试图证明自己的清白，但另一方面，他也开始怀疑自己是否真的不是犯人，因为他患有认知症。想要相信自己清白的佐治与冷静追踪事件的北岭两人，不知不觉踏入了他内心的迷宫…
