故事发生在二十世纪三十年代，莫家班是当时最红的戏班，曾经获得过老佛爷的钦点。然而，就在班主莫大江（侯桐江 饰）七十大寿的生日宴上，军阀龙大胜（刘承俊 饰）的妹妹龙剑冰（王美英 饰）现身，逼迫莫家班解散。莫小河（陈国坤 饰）是莫家班的最后一任弟子，他深深的为美丽冷酷的龙剑冰所着迷，但是龙剑冰却只把他当猴耍。 莫小河有一个从小就结了亲的青梅竹马梁梦梵（徐冬梅 饰），如今，梁梦梵找上了门来，想要嫁给莫小河。已经心有所属的莫小河那里肯接受看起来大大咧咧不拘小节的梁梦梵，两人之间产生了许多的矛盾。实际上，梁梦梵此行有着她的秘密任务。
光正实验学校“六一”实验班，是一个终日充斥着自私、鬼马、娇气、难缠、集结了全校超级不良学生的问题班级。为了整顿这个宛如毒瘤一般的班级，校方请来了有过海外教学背景的热血教师肖子恩来担任“六一”实验班的班主任。不服管教的问题学生们轮番给新来的班主任肖子恩下马威，企图吓跑这个毫不起眼的新老师。肖子恩却始终不以为然，一心想要积极拉近与大家的关系，并用自己独特的教育方法激发、引导、打动这群问题学生，他不按常理的教育方式亦引起了其他老师和学生家长的不满，每天都有意想不到的麻烦出现，陷入窘境的肖子恩却始终选择相信自己的学生们，并努力将他们领向正途，达成学年总成绩第一的目标。
