作为大财团会长的私生子，吴必胜（安在旭 饰）的身份却从来没得到承认过。自从父亲去世后，祖母更是不把必胜母子俩看在眼里。得不到重视的必胜于是破罐子破摔，成为了街头的小混混，对所有事都无所谓。逃到首都的必胜身无分文，经朋友那，认识了在超市工作的店员奉顺英（蔡琳 饰）。起初，顺英对必胜的印象可谓糟糕之极，但渐渐也被必胜单纯的内心所打动。
　　而另一方面，父亲去世后，祖母接管了父亲的企业，本打算让另外一个孙子继位，可他却意外死去。无可奈何之下，祖母想起了流落在外的私生子必胜。于是，街头混混吴必胜一夜间成为了大财团的继承人！落差感极大的故事就此拉开序幕……

洪恩秀从小父母双亡，一个人在舅父家生活，但舅妈非常不喜欢她，为了离开这个伤心的家，她省吃俭用，终于攒足出国留学的钱。

正当她为出国留学而兴奋的时候，却无意目睹了一桩杀人案，于是她成了这个案件的唯一证人。

警方开始找她，罪犯也在到处找她，想把她至于死地。为了保护证人，警方派出了年轻的警察秋皓泰。但是，秋泰浩带者洪恩秀所到之处，必然有黑帮的伏击。

秋皓泰和洪恩秀逃到了一个贫困的小岛，被村民们误认为是上面派来的老师，两人将计就计，在小岛上当起了老师，但事情总不一帆风顺……

　　韩东洙（李东健 饰）和朴启泰（金圣洙 饰）都是从小就失去了父母的孤儿，两人住进了同一家孤儿院，一同玩耍，一同长大，彼此之间结下了坚实的友谊。韩东洙生病了，朴启泰为了救他依然捐出了自己的一个肾脏，此事件后，患难与共的两人更是产生了深深的羁绊。
　　某日，韩东洙和朴启泰的身边出现了一位名为知秀（金荷娜 饰）少女，三人很快就熟络了起来，两个血气方刚的少年发誓要永远在一起，保护知秀。知秀的乐器掉进了河里，韩东洙义无反顾的跳入水中帮知秀寻找乐器，却再也没有浮出水面，知秀和朴启泰悲伤的认为韩东洙已经死了。然而，一对日本夫妇救了韩东洙一命，并将他收为养子带回日本。