江城船务运输公司董事长叶震寰在郊外遇袭，被陌生男子江一天救回了家。
　　江一天与叶家的缘分似乎还不止于此，随后，他就在戏院邂逅了叶震寰的独生女儿叶迦迦，不久，两人又在叶家的舞会上相遇并翩然起舞。作为救命恩人，江一天被叶震寰邀请到叶家长住，继而进入叶氏船务运输公司工作。一段时间后，江一天与叶迦迦坠入爱河。一切似乎都在朝着美好的方向顺利进展……
　　一天，叶迦迦的教授李子文到叶家做客，江一天见到李教授后却神情慌张。次日，李教授被人毒死在家中。叶震寰的亲信孟飞开始怀疑江一天的身份，决定调查他的底细。
　　然而，孟飞还是晚了一步，当他获知真相时，江一天与叶迦迦已经举行了婚礼。孟飞却反被逐出家门。
　　婚后，江一天先是利用叶迦迦让叶震寰在文件上签字，把叶氏船务公司转到自己名下，又诬陷叶震寰偷运鸦片，致使其被抓入监狱。叶震寰在监狱里受到非人待遇，生命垂危。在病房里，江一天终于露出了自己的真面目，他说出了一个埋藏已久的惊天秘密，不仅让叶震寰震惊致死，更让在门口的叶迦迦心脏病复发。
　　迦迦怀孕了，江一天执意要她生下孩子。无论迦迦怎么辱骂，他都保持忍耐，他不知道自己究竟是因为孩子还是因为迦迦。
　　一个深夜，孟飞偷偷将迦迦从叶府里偷了出来。失去迦迦的江一天像丢了魂一样，在火车站、码头疯狂地寻找。其实，孟飞和迦迦并没有离开江城，两人租了一间小院安顿下来，过着清苦而平静的日子。可好景不长，叶震寰的姨太太雪颐找到了两人，正当她举枪准备伤害迦迦之际，江一天及时赶到救下了迦迦，自己肩上却中了一枪。原来在复仇的过程中，他已经逐渐爱上了天真善良的叶迦迦，他希望和叶迦迦重新开始。
　　迦迦似乎被江一天感动了，不论孟飞如何反对，她还是收拾起行囊搬回了江家。然而，被仇恨包裹的叶迦迦又开始利用江一天对她的爱向江一天复仇，叶迦迦又再次重演江一天的悲剧。两人都陷入了崩溃的边缘。之后，她为江一天生下了一个儿子，然而她却告诉兴奋的江一天：等孩子长大后，她一定会让孩子给他的外公复仇，杀掉他的父亲，每夜受着折磨、噩梦连连。
　　原来18年前，为了争夺最后一支地西兰（心脏病特效药）救自己的女儿叶迦迦，叶震寰开枪打死了江一天的父母。18年后，江一天便开始他的复仇大计，他本来可以一枪打死叶震寰，却突然发现报复叶震寰最好的方法是伤害他的女儿。码头，迦迦和孟飞要带着孩子离开江城。江一天阻止了他们的离去，在爱和恨的纠结中，江一天举起了手枪…… 最终，江一天以结束自己的生命了结了这场错综复杂的恩怨情仇！

　　1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香（王志文 饰）如坐针毡。在对女刺客（刘威葳 饰）的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田（黄晓明 饰）做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。
　　在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年（苏有朋 饰）、军机处长金生火（英达 饰）、剿匪大队长吴志国（张涵予 饰）、译电组组长李宁玉（李冰冰 饰）以及行政收发专员顾晓梦（周迅 饰）。在怀疑与排查中，武田与王田香不择手段软硬兼施，然而事情的发展却出乎意料……

　　1941年，太平洋战争前夕。世界局势动荡不安，新一轮大战一触即发。各国势力汇集魔都上海，暗流涌动，危机四伏。中共通过潜伏在日本高层中的共产党尾崎秀实，得到日军即将发动袭击珍珠港的计划，代号“东风，有雨”。经满铁高官中西正弘（三浦研一 饰）、中共情报人员安明（柳云龙 饰）之手，情报送往重庆，但珍珠港依然遇袭，太平洋战争旋即爆发。
　　在此之后，日方抓获军统情报人员，并得知尾崎秀实和中共的关系。尾崎遇害，中共情报小组的交通员（王宝强 饰）、报务员（刘璇 饰），安明一组渐渐和组织失去联系。这时，一枚藏有日本政府重大秘密的胶卷辗转来到上海。各方势力为此展开新一轮的明争暗斗……

　　女子沈月牙为了救父亲参加秀女，在偶然间得到一个“小叫花子”的帮助，使其在众多美貌与才智都高于自己的秀女中脱颖而出，成功进入京城参加最后的选秀，可是在整个过程中遭遇到了重重危险，竟然都被不可思议的化解了。就在月牙姑娘最危险的时候，小叫花子又出现了。在互透情意的时候小叫花子的真正身份也已经暴露，他们俩的感情结局会怎么样呢，月牙还会不会成功当上五彩金凤？最后，通过小叫花的帮助，沈月牙如愿以偿的当上了太子妃，而真正的太子——小叫花，也向沈月牙公布了身份，这次身份的公布，也使观众了解了之前的假太子剧情的由来。几位不为民办事的大贪官也被依法严惩。月牙和太子终于有情人终成眷属。

　　西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁填壑，兴修水利，但是严重的缺粮现状和艰苦的劳作条件，仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修，从省城传来联合国粮农组织准备为贫困地区提供援助的消息，马县长再次兴奋起来。6年后，联合国官员贝尔曼先生来视察工程，他对眼前的变化感到欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协议，被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上，终因心力交瘁，一头栽倒在故乡的土地上。贝尔曼得知此消息后，百感交集，他悟出，中国不仅是一个英雄的民族，也有着英雄的个人。在马县长的墓地，一位外国老人伫立着，他来寻找40年前的这块土地上结识的一位中国朋友。