江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……
　　本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。

　　1970年代，山西某地。春节将至，妻子突然撒手人寰，把四个幼小的孩子留给了任建国（孙敏 饰），他不得已把先天患足疾的幼子送到福利院。福利院收留了孩子并取名党生53（廉冠 饰），后来党生53被骆驼房村耿二女（曹翠芬 饰）收养，并省吃俭用为渐渐长大的孩子治脚疾。可大夫说要治愈党生53的病要去北京大医院，治疗费要几千元，这可难煞了耿二女。她听云游道士（王哲 饰）的偏方为党生53治病，几个月下来自己也累病了。福利院大花（王玉芝 饰）闻讯，组织社会募捐帮助二女。在大同，党生53遭饭店老板儿子的欺负，恰巧老板正是当年遗弃儿子的任建国，当他发现受欺负的正是自己的儿子后，良心受到震颠。到达北京后，大夫说党生53的病治愈不了，二女闻言感觉天塌了一般......

国宝通灵宝玉险些在走私中被运往国外，被缉私队队长董飞、队员刘伟和秘书侯子良截获董飞值班这天，一个走私团伙用声东击的办法盗走宝物。经过分析，觉得内部的董飞、侯秘书、赵司机等有嫌疑。为保住通灵宝玉，走私集团派张喜潜入海湾市。同时，缉私人发现被劫物全部藏在九魔山的一个山洞里。查明的结果是与张喜接着的人竟是董飞。囚车里，押解董飞的刘伟被击昏，董飞跳车逃走。在追捕行动中，董飞在同伙的帮助下，一次次逍遥法外。

　　1980年的春天把坐落在黄海边的西瓜岛装扮得格外美丽。胸前佩戴着军功章的金大山从部队复员，回到了家乡。当晚，未来的岳母把大山叫到家中，为他接风。乡亲们把三间小屋挤得满满的。对大山的归来，村里的每一个人肚里都有一个小九九，大山爹老西瓜，未婚妻向秋想让大山进城找个工作，村里的年轻人却盼着他担任即将成立的西瓜副业队长，把在"文革"中受了委屈的老西瓜请出来，大干一场，恢复西瓜岛的声誉。看着伙伴们充满信任的眼睛，大山心里热乎乎的，爽快地答应了担任副业队长的要求。可却引起了向秋的不满，向秋责怪他不该把自己锁在农村，大山据理力争，两人不欢而散。大山请爹担任技术指导，老西瓜不答应。青岛长青果品店的崔经理与老西瓜做了交易，如老西瓜肯指导种瓜，供应青岛，大山和向秋就能进城做工。老西瓜爱子如命，终于答应。但老西瓜和崔经理的谈话，被路过的快嘴苏婶听得一字不漏。老西瓜正领青年们整地种瓜，苏婶大闹西瓜地。大山退掉合同，向秋一气之下，独自到青岛当合同工。大山顶住了压力，带领青年起早贪黑地种瓜，老西瓜受到感动，主动回到了种瓜的行列。向秋在城里结识了一个自称是部队文工团导演的军人，幻想着有一天去当部队文工团员。大山听到消息，心中十分矛盾，他写信给向秋，表明了自己的理想和真情。向秋看着这一封封滚烫的信，十分感动。收获的季节到了，副业队种的西瓜取得了大丰收，人人喜笑颜开。同时，巨大的打击落在向秋头上，原来那个"导演"是个走私犯。向秋后悔莫及无地自容。大山写信叫向秋回家，向秋终于踏上了归途。西瓜开园的爆竹炸响了，一块块殷红的西瓜，一张张欢乐的笑脸，一对对翩翩起舞的青年，都好像在迎接着向秋的归来。

　　故事发生在一座小渔村内，鱼王老鳗鲡的女儿陆小妹（百灵 饰）进城打工，却因为土里土气而遭到了城里人的嘲笑，在误打误撞之下，陆小妹结识了名为许彦的男子，两人之间结下了友谊。老鳗鲡强迫陆小妹嫁给她的表哥，虽然陆小妹心里有一百个不愿意，但是却不敢违抗父令。
　　菊花是陆小妹的好友，一次偶然中，她解释了外号花脚蚊子的青工，两人坠入了情网。可是，这段感情并没有一个好的结果，花脚蚊子最终抛弃了菊花，导致菊花只能下嫁给又穷又丑的金根。菊花的遭遇让陆小妹内心里百感杂陈，她决定不屈服于命运的安排，选择向许彦求助。

　　约翰•舒勒（Edward José 饰）是华尔街一名年轻干练、事业有成的律师，某日他要作为特别代理人前往英国一段时间，因此不得不离开心爱的妻子（Mabel Frenyear 饰）和女儿（Runa Hodges 饰）。漫漫的旅途百无聊赖，约翰在船上邂逅了一个美丽妖艳的女人（Theda Bara蒂达•巴拉 饰），他迅速与之坠入情网，将妻子女儿抛在了脑后……
　　本片为弗兰克•鲍威尔根据吉卜林的长诗《勾魂妖妇》改编，拍摄之处，蒂达•巴拉名为奥多西亚•古德曼，她的妖艳表演使其迅速成为性感明星。为突出其神秘感，制片厂将“阿拉伯死神”（ARAB DEATH）的拼写颠倒排列成她的新名字蒂达•巴拉（Theda Bara）。

　　二对母女，罗拉（拉娜·特纳饰）与女儿苏西（胡安妮塔·摩儿饰）之间因母亲专注于事业，而与女儿缺乏沟通，导致两母女同时爱一个男人的悲剧；她们在海边遇到的另一对黑人母女，黑人母亲安妮（丹·奥赫里奇饰），因为混血女儿始终不肯承认自己是黑人的事实，而悲伤矛盾，但是安妮这个善良的女人始终等待其女儿的回头，只是子欲养而亲不待。
　　本片讲述两个具有现代意识的悲剧。本片是一部社会性的写实片，突出了黑人与白人之间的种族歧视与子女教育问题，可以说是一部套路偏中国文戏的文艺片。尽管有煽情的成分，但比一般的家庭片更深刻。1934年曾拍过一次。