上海赫赫有名的纺织业大亨廖政鸿家中发生命案，廖政鸿的独生子廖英琪一觉醒来发现一死相恐怖的女子离奇吊死在自己的卧室内。此案发生之后谣言纷纷，不少人认为廖宅一向传言闹鬼，一定是恶鬼所为。更奇怪的是，廖家人一口否认认识死者。案情蹊跷、舆论压力随之而来，陈探长受命侦察此案。和陈探长同时对案情表现出兴趣的，还有陈探长的儿子陈天生。陈天生留学德国，回国后在巡捕房做了翻译员。勘查过现场后，二人觉得此事并不简单。 　　况且廖英琪举止怪异，父子二人不禁心生怀疑。经过一番调查，陈天生发现很多疑点，廖英琪的卧室并不是第一现场，被害女子是被人勒住脖子窒息而死再吊上去的。更奇怪的是，廖家的花园疏于管理，到处一片颓废的景象，唯独玫瑰园花繁叶茂，而且禁止外人进入。而廖家人似乎每人都有一个秘密，令人摸不着头脑。经过多方调查，陈天生查出死者叫姚红，是一家歌舞厅的舞小姐，并且怀有三个月的身...

位于法租界内的爱丁堡大学在校园东南角掘井时挖出两具尸骸。巡捕房陈探长闻讯带着儿子天生出现在现场。根据尸骸构架，天生初步推断死者是一双男女；在对尸骸现场处找到的手表、耳环、戒指进行鉴定时，法医韩玲惊骇而痛苦的发现，死者中的女性竟然是自己十年前突然失踪的妈妈宋敏，另一名男性死者应该是妈妈的同事梁仲平。 　　奇巧而惊骇的发现让韩玲陷入痛苦的回忆：十年前的1921年12月17日，妈妈和同事梁仲平去北京出差，从此杳无音信。从韩玲的回忆中寻找蛛丝马迹，陈探长和儿子天生前来拜访梁仲平的遗孀周心美。自从丈夫梁仲平失踪后，学校安排周心美带着精神有些异常的儿子梁远负责管理学校图书馆。 　　拜访周心美，天生除了得知宋敏、梁仲平、王世杰十年前作为学校三名教授师从于宋敏的丈夫韩达仁、长期从事科学研究以外，还发现精神异常的梁远对数字特别敏感，尤其是不自主地念叨的诸如1921 1217 ...

二十世纪70年代，旧金山出现了一个自称“十二宫”的杀人狂，杀人后，向媒体寄一封信，留下密码、线索，向警方挑衅，多次的阴差阳错使案件陷入僵局，警方渐渐束手无策。连环杀人案件也引起了《旧金山纪事报》的记者罗伯特（杰克?格兰恩哈尔 饰）和保罗（小罗伯特?唐尼 饰）的注意，他们在警察大卫（马克?普法洛 饰）的帮助下，开始调查这一系列的连环凶杀案件，在和“十二宫”杀手斗志斗勇的同时，他们个人的生活也面临了极大的挑战。

上海法租界老城区发生一起凶杀案。案发现场除了死者财叔外，还有受伤昏迷的上海华声广播电台播音员蓝妙如。蓝妙如双目失明，长期租住在财叔的房子里，与财叔常有往来。凶杀案发生后，巡捕房探长陈亨利带儿子陈天生出现场勘察。从现场勘察的结果和蓝妙如苏醒后的回忆推断，天生认为凶手应该是两个人，而蓝妙如就是“目击者”。 　　蓝妙如是陈探长夫人的崇拜偶像。蓝妙如出院后被陈太太接到自己家，安排在儿子天生的房间。从蓝妙如就餐时的反应和黑暗处时的神情来看，天生觉得蓝妙如作为“目击者”似乎有些问题。妙如稍有好转就到电台上班，借助媒体记者的关心，蓝妙如规劝凶杀案的两名凶手投案自首。 　　媒体的报道激起凶手江涛和豹子的气愤，也为蓝妙如招来杀身之祸。月上树梢，回到财叔公寓的蓝妙如遭到袭击，现场留下公寓底下开赌场的方文华的尸体。财叔的案情还没有进展，方文华又遭谋杀，而且现场遗留物显示凶手为同一...

阿七（张智霖 饰）回来了，他是令黑道胆寒的专职杀手，幼年时阿七曾经亲眼目睹父亲被手下小弟发哥杀死，但十七岁出道以来，阿七视自己为黑道的兵器，一直未向发哥复仇。这次，阿七接到陌生雇主的任务，击杀发哥的新任女友，电光火石之间，阿七将发哥击伤，带其女友跳海逃生。走投无路的阿七奔赴台湾，投奔陷入高利贷自身难保的好友小鬼（张达明 饰），小鬼此时正为槟榔妹志玲（尹馨 饰）魂牵梦绕，并不惜杀人为后者赎身。而阿七的出现，令本来就看不起小鬼的志玲对他愈发残忍。小鬼热血上涌，与阿七完成任务，但之后等待他们的，却是兄弟情的岌岌可危……

在法租界内，博爱福利院的前院长丁从文在公寓中被残忍杀害，但现场的线索让人疑惑：凶手并未急于逃离。这样残酷的行径究竟是谁所为？更加奇异的是，现场的烟蒂和灰烬似乎隐藏着某种不可告人的秘密。陈亨利探长带着儿子天生迟迟未能有所突破。与此同时，上海大亨林权的儿子在苏州遭绑架，林权迫使陈亨利进入林家公馆，负责林家公子林韫的解救。 　　通过博爱福利院的调查资料，陈探长发现绑匪掳走的并非无关人士，而是二十年前由林权和家中丫环翠玉所生的私生子小五。翠玉去世后，小五成了孤儿，被丁从文收养。绑匪要求天生前去苏州解救人质，但任务却以失败告终。回到上海后，一连串离奇事件接踵而至。