江城船务运输公司董事长叶震寰在郊外遇袭，被陌生男子江一天救回了家。
　　江一天与叶家的缘分似乎还不止于此，随后，他就在戏院邂逅了叶震寰的独生女儿叶迦迦，不久，两人又在叶家的舞会上相遇并翩然起舞。作为救命恩人，江一天被叶震寰邀请到叶家长住，继而进入叶氏船务运输公司工作。一段时间后，江一天与叶迦迦坠入爱河。一切似乎都在朝着美好的方向顺利进展……
　　一天，叶迦迦的教授李子文到叶家做客，江一天见到李教授后却神情慌张。次日，李教授被人毒死在家中。叶震寰的亲信孟飞开始怀疑江一天的身份，决定调查他的底细。
　　然而，孟飞还是晚了一步，当他获知真相时，江一天与叶迦迦已经举行了婚礼。孟飞却反被逐出家门。
　　婚后，江一天先是利用叶迦迦让叶震寰在文件上签字，把叶氏船务公司转到自己名下，又诬陷叶震寰偷运鸦片，致使其被抓入监狱。叶震寰在监狱里受到非人待遇，生命垂危。在病房里，江一天终于露出了自己的真面目，他说出了一个埋藏已久的惊天秘密，不仅让叶震寰震惊致死，更让在门口的叶迦迦心脏病复发。
　　迦迦怀孕了，江一天执意要她生下孩子。无论迦迦怎么辱骂，他都保持忍耐，他不知道自己究竟是因为孩子还是因为迦迦。
　　一个深夜，孟飞偷偷将迦迦从叶府里偷了出来。失去迦迦的江一天像丢了魂一样，在火车站、码头疯狂地寻找。其实，孟飞和迦迦并没有离开江城，两人租了一间小院安顿下来，过着清苦而平静的日子。可好景不长，叶震寰的姨太太雪颐找到了两人，正当她举枪准备伤害迦迦之际，江一天及时赶到救下了迦迦，自己肩上却中了一枪。原来在复仇的过程中，他已经逐渐爱上了天真善良的叶迦迦，他希望和叶迦迦重新开始。
　　迦迦似乎被江一天感动了，不论孟飞如何反对，她还是收拾起行囊搬回了江家。然而，被仇恨包裹的叶迦迦又开始利用江一天对她的爱向江一天复仇，叶迦迦又再次重演江一天的悲剧。两人都陷入了崩溃的边缘。之后，她为江一天生下了一个儿子，然而她却告诉兴奋的江一天：等孩子长大后，她一定会让孩子给他的外公复仇，杀掉他的父亲，每夜受着折磨、噩梦连连。
　　原来18年前，为了争夺最后一支地西兰（心脏病特效药）救自己的女儿叶迦迦，叶震寰开枪打死了江一天的父母。18年后，江一天便开始他的复仇大计，他本来可以一枪打死叶震寰，却突然发现报复叶震寰最好的方法是伤害他的女儿。码头，迦迦和孟飞要带着孩子离开江城。江一天阻止了他们的离去，在爱和恨的纠结中，江一天举起了手枪…… 最终，江一天以结束自己的生命了结了这场错综复杂的恩怨情仇！

　　3年前，话剧老师林晓阳（林嘉欣饰）的弟弟被绑架，案件交由高级督察何宛真（刘若英饰）及智叔（张兆辉饰）负责，可是在追捕的过程中，疑犯因争吵坠楼身亡，林晓阳就此埋下了怨恨。
　　三年后，林晓阳患病的丈夫（赵会南饰）病情加重，需要一千万才能有治好的希望，林晓阳动了绑架富豪王森（郭 涛饰）儿子的念头。多日来林晓阳跟她从尼泊尔认识的同伙跟踪小孩动向，后来决定在一个傍晚下手。刚好案子也是有何宛真接手，就让林晓阳有了报复的心理，何宛真为了救回孩子只好服从，可她万万没有想到，原来王森的儿子，跟自己的儿子调换了衣服穿，被林晓阳绑架的正是何宛真的儿子。
　　两个女人，都为着心爱的亲人在绑架案中斗志斗勇，展开激烈的较量。

　　1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香（王志文 饰）如坐针毡。在对女刺客（刘威葳 饰）的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田（黄晓明 饰）做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。
　　在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年（苏有朋 饰）、军机处长金生火（英达 饰）、剿匪大队长吴志国（张涵予 饰）、译电组组长李宁玉（李冰冰 饰）以及行政收发专员顾晓梦（周迅 饰）。在怀疑与排查中，武田与王田香不择手段软硬兼施，然而事情的发展却出乎意料……

　　1941年，太平洋战争前夕。世界局势动荡不安，新一轮大战一触即发。各国势力汇集魔都上海，暗流涌动，危机四伏。中共通过潜伏在日本高层中的共产党尾崎秀实，得到日军即将发动袭击珍珠港的计划，代号“东风，有雨”。经满铁高官中西正弘（三浦研一 饰）、中共情报人员安明（柳云龙 饰）之手，情报送往重庆，但珍珠港依然遇袭，太平洋战争旋即爆发。
　　在此之后，日方抓获军统情报人员，并得知尾崎秀实和中共的关系。尾崎遇害，中共情报小组的交通员（王宝强 饰）、报务员（刘璇 饰），安明一组渐渐和组织失去联系。这时，一枚藏有日本政府重大秘密的胶卷辗转来到上海。各方势力为此展开新一轮的明争暗斗……