西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁填壑，兴修水利，但是严重的缺粮现状和艰苦的劳作条件，仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修，从省城传来联合国粮农组织准备为贫困地区提供援助的消息，马县长再次兴奋起来。6年后，联合国官员贝尔曼先生来视察工程，他对眼前的变化感到欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协议，被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上，终因心力交瘁，一头栽倒在故乡的土地上。贝尔曼得知此消息后，百感交集，他悟出，中国不仅是一个英雄的民族，也有着英雄的个人。在马县长的墓地，一位外国老人伫立着，他来寻找40年前的这块土地上结识的一位中国朋友。

　　冬天，在某个四合院孤孤单单生活的老太（金雅琴）迎来一个来北京求学的外地女孩（宫哲）。女孩想租老太离学校很近的房子，但嫌老太要价太高，老太一脸爱住不住的表情坚决不降价，女孩无奈租了下来，两人开始磕磕绊绊争吵不休的主客生活。无论是安装电话、缴纳电话费，还是点电炉、借用电冰箱，女孩都觉得老太在处处算计她，心里十分委屈，老太看她，也是一百个不顺眼。
　　但日久生情，两人渐渐成了彼此的依靠。日子溜过春天、夏天，老太眼见女孩生活尤其恋爱中的喜怒哀乐，她晚年的孤独因为有女孩的陪伴冲淡了不少。秋天来临，女孩找到更好的住处，要离开老太，老太的精神一下子垮了下来。

　　苏泸杂技团青年钢丝女演员凌燕，在师傅满堂红和师兄、丑角韩天笑的辛勤培育下，正向钢丝技巧高难度尖端迈进。在一次演出中，通过杂技团钢琴伴奏员康迪的介绍，她认识了康迪的同学和朋友艾清波。艾清波是位青年钢琴家，被凌燕妩媚动人的美貌和精湛高超的钢丝技巧所吸引，立即抛弃了康迪，追求凌燕。他为了博得凌燕的欢心，施展种种手段，殷勤地为凌燕谱定了伴奏曲，还主动登门“征求意见”，带着凌燕出入于舞厅、公园。在一个雷雨交加的黄昏，艾清波把一只金壳手表戴在了凌燕的手腕上。凌燕被艾清波的虚情假意所迷惑，沉湎于所谓的“爱情”之中。和凌燕同室居住的康迪完全蒙在鼓里，她万没想到艾清波已经抛弃自己另寻新欢。康迪从凌燕口中得知真实情况以后质问艾清波，艾清波反诬康迪与韩天笑相爱，并以此作为背弃她的理由。其实，韩天笑一直默默地爱着凌燕，但为了使凌燕专心于事业，从未吐露自己心中的秘密。艾清波又恶意挑拨凌燕与韩天笑的关系，以便达到自己的卑鄙目的。凌燕在艾清波的诱惑和影响下，放松了基本功的训练，耽误了正常演出。她没有珍惜自己的艺术青春，答应与艾清波马上结婚。灯红酒绿的新婚之夜，舞会正在热闹地进行，朴实敦厚的韩天笑前来祝贺。他忍受着个人感情上的沉重打击，胸怀坦荡，把一位华侨、老一代钢丝演员华彩影送的珍贵礼品“索上担水”的浮雕手工艺品亲手交给了凌燕。这副浮雕，展现了我国传统杂技走钢丝的高超技艺，也告诉人们要不惜艰苦努力，才能在艺术上有所造诣。凌燕触景生情，得知华彩影次日就要离开此地，决定实践自己曾对华彩影许下的诺言，毅然离开婚礼晚会去参加这场重要的告别演出。艾清波一反常态，粗暴地阻止凌燕去演出，但未能奏效。演出时，凌燕精力不集中，在做一个高难动作时，失手从钢丝上摔路下来，被送进医院。凌燕伤势严重，双腿有可能致残，韩天笑给予她极大的鼓励和安慰，并四处寻药求医。这时，艾清波原形毕露，借口当初家庭不同意和杂技演员结婚，提出与凌燕分手。至此，凌燕如梦方醒，真正认识了艾清波的丑恶灵魂。在韩天笑和满师傅的热情鼓励下，经过医生的精心治疗，凌燕从痛苦中奋起，终于重登杂技舞台，取得了更大的成功。

　　2008年5月12日，我国四川省发生特大地震。刚演习归来的某集团军摩步旅在返回营区途中，因与上级通讯中断，旅长唐新生（侯勇 饰）果断命令部队赴灾区救援。此时，十万大军响应中央号召，已从四面八方赶往灾区，其中就有唐的妻子军医魏霁虹（童蕾 饰）。灾区映川此刻变成人间地狱，县委书记仼玥（岳红 饰）顾不上家中年迈的母亲（宋春丽 饰），带领众人冲在救人第一线。原准备结婚的教师齐红玉（王嘉 饰）不知未婚夫张向川（徐箭 饰）的生死，坚强地带学生互救自救。她不知道张向川此时正在前往灾区的路上。救援工作异常艰难，加之阴雨连连，在大家感到万分无助的时候，援军赶来了，唐新生在救援的队伍里看到了妻子的身影……

　　文革期间，下乡女知青乔叶叶（李羚 饰）不识敌我，村支书带她甄别全村的“四类分子”，当来到所谓“坏人”金召（王咏歌 饰）家时，金召的坦荡和热情深深打动了乔叶叶。知青组长宋侃（丛林 饰）怕乔叶叶不能胜任繁重农活，把她调到伙房帮厨，厨师盼雨（梁冠华 饰）憨厚朴实，对叶叶很有好感，尤端阳（陈青 饰）认为这正好体现知青与贫下中农打成一片，在明知宋侃也对叶叶有意的情况下，她仍撮合盼雨与叶叶结合。新婚不久，盼雨病逝，而叶叶却有了身孕，洽逢文革结束，知青大返城。宋侃和端阳考上大学远走高飞，叶叶则面临孤立无援之境。金召平反后坦露了对叶叶的爱意，叶叶对此十分感激......

　　宏伟的长江水利枢钮工程正值关键的一战--大江截流，各方面的领导同志都前来参战。某部副部长仲驷在人群中找到了他的老战友陆原、咸平、蒲剑秋。战友重逢，思绪万千，往事如长江水滚滚而来。抗日的烽火中，他们在长江边的小木屋相遇，忧国忧民的爱国工程师仲驷和学生咸平，在地下党员蒲剑秋、陆原的启发下，认识了朴素的革命真理，相约一起奔赴延安，并许诺屋主人易老大将来一定能过上好日子。解放后，他们分别在不同的岗位上领导着新中国的建设。已经是政务院重工业处处长的仲驷，收养了一个在城里流浪的姑娘易红桔，决心要把她培养成新中国的工程师。大跃进时期，仲驷担任设计万吨水压机的领导工作。经过四年的努力试验终于成功，这时仲驷发现参加试验的工程师易红桔竟是当年结识的易老大的女儿，并得知易老大和乡亲们如今竟以泡桐叶充饥，他想起当年的诺言，十分痛心。"文革"中，仲驷被打成走资派，下放到长江边的一个干校劳动。一次受伤后，他被易老大所救。此时，陆原正指挥着长江上著名的水利工程建设，但他好大喜功，不按科学规律办事。仲驷在周总理的亲自关怀下，从干校"解放"出来，奉命前来视察这项工程。他发现了工程建设中存在的隐患，两位战友彻夜长谈，使陆原从极左思潮的影响中猛醒过来。粉碎"四人帮"后，仲驷、陆原共同领导着这项工程的建设。工程即将完成，几位战友又相约来到木屋前看望易老大，向木屋告别。长江截流成功，江水上涨，木屋被淹没了，雄伟的大坝屹立在长江之上。

　　姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。
　　1976年，南部一个边远的小山村，李东方（房祖名 饰）的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈（周韵 饰），终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相……
　　1976年，一所大学里，晚上在操场放电影，有五个女人声称被人“摸屁股”，梁老师（黄秋生 饰）阴差阳错成为嫌疑犯，有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑……
　　1976年，老唐（姜文 饰）和唐妻（孔镱珊 饰）下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎，逍遥自在，唐妻备受冷落之下，准备寻找自己新的生活……
　　1958年，新疆，两个骑骆驼的女人，唐妻和身怀六甲的疯妈，并肩而行，迎接她们的，是两段截然不同的命运……
　　若干年后的纠葛，从茫茫戈壁上的相遇开始，早已冥冥注定。

　　故事发生在1982年。退休建筑工人葛全德师傅倡议组建了街道知青建筑队，又带领青年们承包了一座居民住宅楼的修建任务。市公安局局长的二儿子高振武和他的铁哥们儿小胡子等人也在这个建筑队工作。这些人流氓成性，整天惹事生非，经常不上班，发工资的时候倒一个都不少来。因没完成承包定额，队里决定每人少发五元，高振武一伙又大闹起来。葛师傅实在气急了，仗着自己有一身好武艺，他狠狠地把这些家伙教训了一顿。葛全德一家四口，老伴儿善良、贤慧。儿子玉龙诚实、耿直，在酱油厂当工人。"文革"中，原商业局局长许维昌下放到他们厂"改造"，因干重活，病倒在地，玉龙不避嫌疑将他送到医院抢救。于是，玉龙与许局长的女儿许晶晶相识，他们成了挚友。后来许维昌父女去了干校，玉龙与晶晶分别多年。如今，许维昌官复原职，父女又回到这个城市，玉龙和晶晶确定了爱情关系。好景不长，玉龙的朋友看见晶晶最近经常和一个"小白脸"男人进出高级宾馆，立即报知玉龙。玉龙追到宾馆，看见晶晶和那男人竟然同住一室，气得差点儿昏过去。他痛苦地离开宾馆，来到海边徘徊。原来，许晶晶随父亲回城后，当上了市歌舞团的报幕员。由于爱慕虚荣，想当电影演员，上了那个"小白脸"的圈套。那人叫戴征，是本市戴市长的二儿子，他玩弄女人，投机倒把，无所不为。他冒充电影导演，诱奸了晶晶。晶晶有苦难言，无奈只得中断了与玉龙的爱情，委身于戴征。婚后没多久，戴征又勾引上另一个女人，同时还纠集团伙大搞走私等违法勾当。晶晶和他离了婚，又回到父亲身边。许局长理解女儿的痛苦，知道他仍然爱着玉龙，真心希望他们重新和好。玉龙的妹妹葛秀娟待业一年多，刚刚分配到商业局托儿所工作。过去，高振武曾拦路调戏过她。这一天，高和小胡子到托儿所偷东西，在院子里又和她相遇。高振武对秀娟污言秽语，欲施无礼。托儿所所长和老师们闻声出来，所长一面阻拦，一面训斥，小胡子用匕首将老所长刺成重伤，一秋人趁乱而逃。戴市长的大儿子戴寻是个诚实、正派的中年知识分子。妻子是公安局长的女儿是个仗义执言，敢于抵制不正之风的记者，后因车祸死去。戴寻的小女儿得到托儿所葛秀娟阿姨无微不至的关怀，戴寻也逐渐地和秀娟产生了爱慕之情。戴市长和高局长都是秉公无私的好干部，当他们得知自己的儿子背着他们干了许多坏事时，果断地下令逮捕了戴征和高振武这两个败类，平了民愤。

　　1976年7月27日夜，唐山地区爆发7.8级强烈地震，房屋倒塌，灾民无数。面对即将坍塌的危楼，丈夫方大强（张国强 饰）和妻子李元妮（徐帆 饰）都要去救被困的龙凤胎儿女方登（张子枫 饰）、方达（张家骏 饰）。危急时刻，方大强拦住了妻子，冲进去营救时不幸罹难。李元妮在震后发现，一双儿女被困在一块水泥板两端，若要营救，必然牺牲一方。情急之下，她做出了艰难选择——救弟弟。此事成为方登心中难以磨灭的隐痛。后来，她被军人王德清（陈道明 饰）夫妇收养。高考后，方登（张静初 饰）进入杭州医学院学习，并与研究生师兄杨志（陆毅 饰）产生了感情……方达被救却断了胳膊，李元妮以无私的母爱抚养他成人。成年后的方达（李晨 饰）去杭州闯荡，娶了媳妇小河（王子文 饰），并干出了一番事业。32年后，这家人的命运却因为5·12汶川地震再次发生了交叠……

　　在抗战结束之后，各阶级、各党派、广大人民群众反战情绪高涨。于是，在民主爱国人士张澜等人的斡旋下，毛泽东（唐国强 饰）代表的共产党与蒋介石（张国立 饰）代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕。为了表示诚意，共产党主动放弃了部分占领的解放区，然而，国民党却丝毫没有建立民主政府的意思，反而驱赶民主党派，逐渐走向了军政府独裁统治的灭亡之路。
　　期间，以毛泽东为首的共产党人通过建立广泛的爱国统一战线，获得了全中国人民群众的支持，为中国人民政治协商会议的召开奠定了扎实的基础，与此同时，垂死挣扎的国民党仍妄图借助阴谋暗杀等卑劣手段阻挠会议召开，一场为建立新中国的决战由此展开……
　　本片汇集了史无前例的172位国内明星，开创了新时期主旋律题材的先河。