影片片名致敬了小说家吉野源三郎在1937年发表的同名著书，但电影故事完全由宫崎骏原创。讲述二战后丧母的少年牧真人与一只会说话的蓝鹭相遇，展开不可思议的冒险旅程。

故事根据民间传说“钟馗伏妖”故事改编。 　　每逢千年便有日食天象，届时更是昆仑山灵力最弱，阴气最盛之时。此时，昆仑山魔井开启，魔能涌出，万妖出动。 　　妖魔或附身于常人，夜间吸食人类阳气，被侵蚀的人们诡异而凶残；或化为人形捕食人类。恐怖灵异事件不断，你我之间难分人妖，人间如地狱般阴郁恐怖。 　　终南山进士钟馗不惧邪祟，与师傅一起斩妖除魔，却发现在妖身后，还有更惊人、更令人恐惧、更令他难以抉择的真相在等待着他……

人间与地狱，自古订下了休战契约，只要契约一日无人逾越，地狱邪魔便不能作怪。千百年来，两界一直相安无事。然而，地狱之中，一股酝酿已久的邪恶势力悄然蓄势待发...... 　　能够行走于天地两界的暴君弩阿达王子（鲁克·高斯 Luke Goss 饰），妄图用鲜血唤醒无敌的魔兽军团，用地狱之火焚烧人间。在他的血的召唤下，地狱深处蛰伏已久的魔兽们纷纷冲出地底。面对无坚不摧的黄金军团，唯一能拯救人间免于堕入炼狱的，只有地狱男爵（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰）。尽管身上流着恶魔的血，但早已皈依善良的红角撒旦，挺身而出站在了人类一边。他将同火焰女（塞尔玛·布莱尔 Selma Blair 饰）、鱼人（道格·琼斯 Doug Jones 饰）等“超自然研究发展局”的盟友一起，跨越阴阳两界屠魔，抵御人间浩劫！这一次男爵又会不会再次被邪恶本性蚕噬？

讲述了埃莉安的冒险故事：埃莉安是伦布里亚统治者的小女儿，在父母被神秘咒语变成怪物后，坚韧不拔的她必须勇敢地踏上征程，去拯救她的家人和王国。

杨戬劈山救母未果，被罚驻守天机阁守护上古神物天珠。一日，对天珠虎视眈眈的蒙面妖为夺天珠与杨戬在天机阁大战，致使天珠遗落凡间。杨戬为寻天珠携哮天犬一同下凡，结识陵山村村民瑶姐及其女惠儿，却意外发现瑶姐为帮女儿续命，将天珠藏于惠儿身上。一边是神职使命，另一边却关乎人命，就在杨戬犹豫不决之际，蒙面妖再度来袭。二人大战之中杨戬意外发现，蒙面妖竟然是伏妖神镜受自己的神力冲撞幻化而成。杨戬为救苍生，终召唤出天眼，与镜妖展开殊死搏斗。

丹尼在生日当天一早只身驾车出游,他以快乐的心情重新规划自己的新生活,想让自己往后的日子过得更丰富,多彩多姿.突然之间,他撞车身亡,醒来时已进入阴界,这里的一切,对他而言陌生又可怕,但他别无选择,必须在阴界重新开始……

尹智姬(金圭丽饰)从小自焚开始痴迷于巫术。在认识到可以利用男人得到想要的东西的事实之后，她开始通过整容改变长相，甚至伪造姓名、学历、身份，过着完全不同的生活。在这种情况下，尝到权力滋味的尹智姬终于陷入了要将大韩民国掌握在自己手中的野心之中，PD郑贤洙(安内相)和报道记者们在追踪迅速跃升为大选候选人的检察官出身的政治人物金硕一和她的过程中，对两人之间可疑的连接环节产生了强烈的疑惑，但越是接近可怕的真相就越是危险。。。。。。

女孩“泡泡”在反复观看同一部电影时发现了影片内主角的秘密，而随着电影的不断播放，影片主角的行动开始逐渐脱离电影原初的设定。直至某日，她从虚幻的影像变成了真实的人，渴望来到电影之外的世界……

拾儿（元彪 饰）是老道士（午马 饰）在河边一个木盆里发现的孤儿，起名拾儿将其抚养成人。拾儿自小跟着老道士捉鬼降妖，与俗世沾染不多，只得崔书生（吴启华 饰）这一个朋友。鬼王（李美凤 饰）向来作恶多端，常将无辜少女劫走，带入阴间。莫愁就是鬼王带走的一个年轻女孩，在出嫁路上被劫走，做了孤魂野鬼，受制于鬼王。崔书生偶遇可附于画中的莫愁，对其曼妙可爱的身姿恋恋不忘，鬼王却始终不肯放过莫愁。 　　崔书生决心解救莫愁，反被鬼王所抓，拾儿一心想救出朋友，老道士却不通人情不愿帮忙。拾儿是否能够救出崔书生？好心收养孤儿的道士真是如此绝情？

想要在巨星姐姐面前证明自己的18线小演员上官娣娣（徐熙娣 饰），和多年期待真爱却在最后被狠狠出卖的空间站黑鸟面馆老板娘许春梅（徐熙娣 饰），当两个人的世界以想象不到的方式不期而遇，她们的命运会发生什么样的改变?

影片讲述了自精绝古城回来后，Shirley杨带陈教授回美国治疗，却发现背上长出眼球状的红斑。胡八一与王胖子、大金牙前往陕西古蓝县进货遇到Shirley杨。四人进到一座幽灵冢险些葬于人面蜘蛛的果腹，出来后，胡八一和王胖子也长出红斑。Shirley杨拿着外公鹧鸪哨的笔记，发现黑水城的通天大佛寺中，很有可能藏有解开红斑诅咒的关键——雮尘珠。三人沿黄河继续进发，按照笔记指引进到寺内，在对抗黑玉邪神之时，发现一藏宝箱，里面究竟藏着雮尘珠，还是暗藏凶险？摸金小队又能否成功揭开鬼眼红斑的诅咒谜团呢？

缇娜（伊娃·米兰德 Eva Melander 饰）是一位经验非常丰富的海关官员，她拥有着对于犯罪气息异常敏锐的嗅觉，没有一个心怀鬼胎的人能够轻易逃脱的了她的双眼。某日，缇娜遇见了一个名为沃尔（埃罗·米罗诺夫 Eero Milonoff 饰）的男人，直觉告诉缇娜，这个看上去无比正常的男人，正在隐藏着什么惊天大秘密。 　　让缇娜感到无法相信的是，自己竟然不可自持的被沃尔所吸引着，当她和沃尔的距离渐渐拉近之时，缇娜震惊的发现，原来沃尔的秘密和自己亦有着千丝万缕的关联。沃尔的存在让她开始意识到，自己有条不紊的一生其实都是谎言，是继续闭上眼睛苟且偷生，还是勇敢的触碰真相，缇娜需要做出她的选择。