巴黎夫妇皮埃尔和玛丽亚带着女儿和她的朋友前往西班牙。当暴风雨袭来时，他们必须在安达卢西亚的一个小城市的小酒店安顿下来。这个小城市一直充满激情犯罪的氛围。警察搜查凶手，这是一名移民工人。整个城市都被凶恶的行为所刺激，引起了怨恨和复仇的危险欲望......

贾斯汀（加朗斯·莫里利尔 Garance Marillier 饰）生长在一个素食主义家庭之中，严格遵守着饮食上的戒律，从未尝过荤腥。贾斯汀进入了一间兽医学校就读，作为校园里的“菜鸟”，她受到了来自老生们的无情的压榨和排挤，森严的等级制度让贾斯汀倍感压抑，而她和亦在这里就读的姐姐埃里克西亚（艾拉·朗夫Ella Rumpf 饰）之间的关系也十分紧张。 　　没有了父母的管制，贾斯汀决定尝一尝肉的滋味，然而随着时间的推移，她渐渐发现熟肉已经无法再满足她，她的内心里滋生出了对生肉和鲜血的渴望。这日益强烈的渴望折磨着贾斯汀，而埃里克西亚对于妹妹的异样竟然毫无意外。一场意外中，埃里克西亚的手指被剪刀剪下，面对着眼前的断指，贾斯汀再也无法压抑内心的欲望。

男星不堪压力，临阵辞演舞台剧，独自逃到海边小镇水疗按摩。但有些事情注定逃不了，他在那里意外重遇旧情人。她以教琴为业，育有一女；他薄有名气，却无人分忧。以为已经淡忘对方，竟是再见如故，十五年前错失的一切，再次摆在面前。史提芬毕西（《她的一生》）完成他的「劳资冲突三部曲」后，转而描绘一份不合时令的感情，透过优美画面及动人琴音，温柔细腻表现久别重逢的爱与痛，并有吉翁卡列和影后艾芭诺宜娃查倾情演绎，令故事更添韵味。

西哈诺（杰拉尔?德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）生性狂野不羁，心地善良，他默默地爱慕着表妹罗克珊（安妮?波诺什 Anne Brochet 饰），但是他生来长着一个丑陋的大鼻子，纵使自己才华横溢，也不敢对表妹表明心迹。一天晚上他狠狠地嘲讽并且击败一个富家子之后，罗克珊约他次日见面。西哈诺写好情书后准备表明情愫之时，罗克珊却告诉他自己爱上了英俊的新兵克里斯蒂（文森特?佩雷斯 Vincent Perez 饰），并嘱咐在同一兵队的西哈诺保护他。克里斯蒂也喜欢着罗克珊，西哈诺便将自己对罗克珊的爱慕付诸笔端以克里斯蒂之名送达罗克珊之手，并且巧妙地安排了两人的婚姻。谁知早就对罗克珊心怀不轨的军官见此情景愤恨难忍，将克里斯蒂调去了阿拉斯作战……

比利时一家少管所，16岁男孩乔正为重返社会做准备，他不确定铁丝网的另一端会是怎样。但当另一个男孩威廉搬进隔壁房间后，对自由的渴望变得不再迫切。他们一起纹身、打闹、嘻哈，就像形影不离的兄弟。两个被外部世界放弃的年轻人找到了彼此，并且孕育出毫不妥协的爱情观：高墙之后，激情永远比自由更重要……

贝蒂刚刚六十岁，抽完了烟，走出房子，爬进了自己的汽车，发动，上路。留下了他的妈妈、她的布雷顿酒店的员工，自谋生路。 　　但是，她在路上耽搁了太久的时间，路边的商店都关了门。不过，即使如此，她没有想过要回到自己平凡的老旧的生活之中。她刚刚得知，自己已经维持很久的关系的情人，和一个年轻的女性有染；而且，和自己的母亲生活在一起也并不轻松，贝蒂决意要出走一段时间，给自己放一个假，于是她继续开车上路。 　　她在路边找了一个老男人要了一只烟，听了听他的爱情悲剧。随后，她参加了一个欢快的派对，第二天，贝蒂发现自己在酒店的大床上醒来，身边有一个男人……

一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽要夺走他的性命，但作为选择，商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后，商人将这一切告诉了自己的三个女儿，只有小女儿贝拉（朱赛特·黛 Josette Day 饰）愿意做出牺牲。 　　贝拉来到了野兽的城堡，可是野兽非但没有伤害她，反而带她十分周到。时间流逝，商人生了病，贝拉请求野兽放她归家探望父亲，贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美，遂动起了邪念。从魔镜之中，贝拉得知了野兽病重的消息，她赶到了野兽身边，用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子，他迎娶了贝拉，两人过上了幸福的生活。...

　　1937年西班牙内战其间，德国战机应西班牙国民军政府的要求，向巴斯克城市格尔尼卡猛烈轰炸，造成严重伤亡。毕加索激于义愤，绘画了这有如炼狱般的惨状，着火的房子，惊惶失措的人畜，嚎哭的丧子之母，控诉着战争的残暴。为此，毕加索与独裁者佛朗哥决裂，流亡至巴黎，老死不还乡。这幅画原本收藏于美国大都会博物馆，佛朗哥Franco死后，遵毕加索遗言重返故国。
　　
　　1936年，毕加索担任共和政府任命的普拉多美术馆名誉馆长期间，为保护艺术珍品，作出了自己的贡献。1937年初，他创作了蚀刻画《佛朗哥的梦和谎言》。这是一组连环漫画式的版画，共有18个画面，另加一首隐晦的、丑化佛朗哥的题诗。画家通过出售这组画的复制品将售款捐作共和政府的救济金。就在创作这组作品时，发生了"4月26日事件"。因此，这组画中的最后4个画面，与日后创作的Guernica《格尔尼卡》有关密切的联系。组画中的公牛在最后的画面中，抵伤了象征佛朗哥的马形怪物。该组画被复制后，法国当局作为宣传品，用飞机将其散发到了佛朗哥占领区。在此前不久，毕加索曾受委托为普拉多美术馆创作一幅大型壁画，作为该年夏季在巴黎召开的万国博览会中西班牙馆的装饰画。在他还未构思的时候，发生了骇人听闻的"4月26日事件"。这就是德国法西斯的空军，悍然轰炸了西班牙北部巴斯克的重镇格尔尼卡，造成了和平居民的伤亡。当这一消息传到巴黎后，愤怒的毕加索怀着"对那把西班牙沈浸在痛苦与死亡的海洋中的好战集团的厌恶和鄙视"，立即以这一事件为题材，只用了6个星期的时间，于6月5日创作完成了351×782厘米的巨幅壁画《格尔尼卡》。该画以后期立体主义语言表现了战争带给人类的灾难，鞭鞑了法西斯。该画在巴黎亮相后，受到了广泛的关注。1938年，它还在挪威、英国、美国等进行了巡回展出。在德国占领法国期间，毕加索不向德国法西斯低头、不为利诱所动，表现了高尚的民族气节。表示以自己的绘画作为『抵抗和打击敌人的战斗武器』。