故事发生在1870年的英国，奇普斯（罗伯特·多纳特 Robert Donat 饰）来到布鲁菲学校，成为了那里的一名老师。因为年轻气盛加上没有经验，奇普斯和学生们的关系并不是太好，在学校里他始终都默默无闻。一晃眼二十年过去了，这样的情况依然没有改善。
　　一次偶然中，奇普斯在 前往奥地利旅游的途中邂逅了名为凯蒂（葛丽亚·嘉逊 Greer Garson 饰）的女子，温柔美丽的凯蒂深深吸引了奇普斯的注意，两人坠入了情网。凯蒂的柔情与浪漫让奇普斯坚硬冰冷的心渐渐融化，在和恋人相处的过程中，奇普斯也开始悟出了和学生的相处之道。之后，奇普斯在学校里步步高升最终坐上了校长的位子。

　　1935年夏天，来自一个宽裕的英国小康家庭的13岁的少女布里奥妮（斯奥里兹•罗南 饰）刚刚开始尝试写作,想象力丰富。一天，她暗中发现仆人的儿子——罗比•特纳（詹姆斯•迈克沃伊 饰）和她姐姐塞西利亚（凯特•奈特莉 饰）之间有暧昧关系，而且发现他给她写了一封充满情色意味的情书。布里奥妮丰富的想象力虚构着各种可怕的事情，浮想联翩。当她的表姐罗拉被强奸后，布里奥妮相当肯定她看到是罗比做的，这次指证使罗比蒙冤入狱，留下伤心欲绝的塞西利亚。
　　第二次世界大战爆发了，出狱后的罗比和塞西利亚都投入了保卫祖国的战斗，布利奥妮放弃到剑桥升学成为一名军队医务人员。没有人能理解她的做法，只有她知道她怀揣着巨大的秘密和自责。她鼓起勇气，想把这秘密解开，能真正赎罪和得到宽恕。然而，世事幻变，出乎布利奥妮的预算。

少年莫里斯·霍尔（奥兰多·威尔斯 饰）在海滩接受了性教育之后，却宣称自己不会结婚。1909年，在剑桥读大二的霍尔（詹姆斯·威尔比 饰）结识了大三的克莱夫·达勒姆（休·格兰特 饰）。1910年，两人的感情突飞猛进，而霍尔也因此被康沃利斯院长（巴里·福斯特 饰）赶出了学院。1911年，眼看着朋友里斯利（马克·坦迪 饰）子爵被判刑，达勒姆承受了巨大的精神压力。1912年，经过一个半月的深思熟虑，达勒姆结束了与霍尔的恋情。1913年，达勒姆邀请霍尔作为傧相参加自己的婚礼，但他没有想到，他的猎场看守亚历克·斯卡德尔（鲁伯特·格雷夫斯 饰）将会与霍尔相爱……

一站后期，由福斯特少校率领的法国雇佣兵被命令保护由马尼奥率领的一支考古远征队在阿拉伯进行的考古活动。但是考古队进行的主要工作是掘坟，去盗取阿拉伯珍贵的文物资源。福斯特虽然反对，但是作为一个军人，必须服从命令。 　　考古队的掘坟掀起了萨尔的愤怒，萨尔是一个强而有力的阿拉伯领导人，他要用那坟墓来唤醒他部落成员之间的宗教狂热，进而对外国人发起了一个猛烈的进攻，将外国入侵者打出国境。

男孩哈勒姆（杰米•贝尔JamieBell饰）自小就十分依恋母亲，他喜欢拿着妈妈的东西胡闹：拿眼线笔画眼线、拿唇膏到处涂抹、用妈妈的耳钉帮自己穿耳洞……然而，他的母亲却突然离世了，之后他的爸爸娶了他的继母。哈勒姆十分悲伤，正处在青春叛逆期的他怀疑母亲是被他的继母谋害的。于是，哈勒姆把自己慢慢于是隔绝开来，经常喜欢独自一人在树屋内远远的偷窥着别人，为的是能探究出母亲的死亡之谜，帮她复仇……

夏洛特和罗里是最好的朋友，他30岁了，开始环游世界。一年后，夏洛特拜访了一位灵媒，灵媒告诉她，当罗里回家时，她注定会和他在一起。罗里回家了，但订婚了。