行动不便的妮卡（菲安娜·多里夫 Fiona Dourif 饰）和母亲莎拉·皮尔斯（Chantal Quesnelle 饰）生活在一栋古旧的大房子里。某天，当母女收到一个奇怪的娃娃恰奇之后，莎拉于当夜意外死亡。在此之后，妮卡居心叵测的姐姐芭比（Danielle Bisutti 饰）带着潦倒落魄的丈夫伊恩（Brennan Elliott 饰）、俏丽年轻的保姆吉尔（Maitland McConnell 饰）、可爱的女儿爱丽丝（Summer H. Howell 饰）以及教区神父（A Martinez 饰）来到家中。妮卡将恰奇送给爱丽丝当礼物，小女孩开心至极。　　谁知从当晚开始，死亡事件接连在妮卡一家人周围发生，貌似无邪的鬼娃娃悄悄举起手中的屠刀。电闪雷鸣，阴风阵阵，残酷无情的杀戮拉开序幕……

这是一部心理惊悚片，讲述的是州立公园护林员丈夫和妻子在处理当地神秘事件的过程中，努力接受他们失踪的十几岁儿子的事实，该事件质疑了他们之间的关系，最终也质疑了他们对现实的把握

一个家庭在20世纪60年代的动荡中挣扎。母亲与酗酒的丈夫分居。女儿们努力应对变化。父亲的古董礼物隐藏着危及一切的黑暗力量。

萨曼莎（娜嘉拉·汤森德 Najarra Townsend 饰）原本约好和女友妮姬（Katie Stegeman 饰）一起去夜店消遣，她见到了朋友爱丽丝（爱丽丝·麦克唐纳Alice Macdonald 饰），喜欢自己的男孩莱利（Matt Mercer 饰），却独独没有看到妮姬。酒过三巡，落寞的萨曼莎自饮自酌，谁知却遭遇了一名男子的暴行。令人不愿回忆的一夜过后，萨曼莎重新回到烦恼多多的生活中。谁知未过几天，她便发现出现在身体上上的种种异状，莫名的血迹，恐怖刺耳的幻听，眼睛充血，皮肤出现青斑，牙齿脱落。　　从爱丽丝口中得知，对她施暴的男人似乎是警方正全力追查的一个极度危险的人物。几天前还如花似玉的女孩，而今变成了一副恐怖的死尸模样……

　　本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
　　本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？

在位于美国一个建筑复古的神秘实验室里，由多个研究志愿者组成的团队，正在研究人类眨眼与多维世界联通的秘密，白人女博士和她的黑人表兄偶然在这里重逢，当他们无意间通过特殊的头盔联通多为世界后，恐怖的故事由此发生了。