张丹枫为了一张祖传的藏宝图从大漠远赴中原，途中遇见了女扮男装的云蕾，二人经历了各种江湖险恶，携手共同进退之后产生了真挚的爱情。然而张丹枫和云蕾很快发现，张云两家竟然有着一段不共戴天的血海深仇，但是长时间的相处使他们更加珍惜彼此。此时更大的麻烦出现了，张家的这张藏宝图是让武林中人虎视眈眈的“宝物”，并且江湖中人都垂涎这张藏宝图，由此引发了一系列的江湖恩怨。最终，张丹枫和云蕾冲破重重阻力，消灭了坏人并将宝藏捐献给了国家，并就此隐退江湖，种种恩仇随风而散……
民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入中国共产党，是中共满洲省委的负责人之一。一九三一年九月十八日，日军侵华，东三省沦陷。马皓天变节投敌，站在国家和人民对立面。面对国恨家仇，林定邦在中国共产党的领导下，拉起一支抗日武装，跟马皓天展开漫长而又艰苦卓绝的斗争。两人针锋相对，明争暗斗。在白山黑水之间，在血和泪的洗礼中，林定邦由一个锦衣玉食的富家子弟逐渐成长为一位伟大的无产阶级革命战士。一九四五年八月，东北光复，林定邦和他的同志们终于迎来黎明，马皓天亦受到人民的审判。
