故事发生在民国初年的东岳泰山。 泰山刘氏武馆馆主刘文虎每年都以重金为诱饵设擂比赛。连续几年他都打败了前来挑战的武林高手。于是称霸称王，横行乡里，欺压百姓，抢占民女。泰山石头功传人石小义看在眼里，气在心里。 一年一度的泰山武术擂台赛如期举行，刘文虎又连挫几大高手后洋洋得意。这时，石小义跳上擂台与刘文虎展开了激烈地厮杀，他用祖传的石头功打败了刘文虎，用真正的泰山功夫教育了不可一世的刘文虎。继而在以后的比武中互相切磋武艺，共同提高武功，最后实现团结联合，构建和谐武林。
一位无家可归的失忆男子接受一场实验性医学手术，术后醒来发现自己获得新的能力，可以看穿人们内心最深处的伤痛，真实和幻象之间的界线也因而模糊难辨。
讲述了犯罪组织头目载镐(薛耿求饰)与组织内性格强势的新人贤洙(任时完饰)产生交集，江湖兄弟之情与捉摸不定的背叛也由此展开。
