本剧以民间传说为蓝本，以小说原著作基础，描述了《水浒》作者施耐庵富有传奇色彩的一生。 元朝末年，朝廷腐败，民不聊生。施耐庵继承父愿寻找红布军，在营救红布军女旗首宋碧云的历险中得到她的敬仰爱慕，毅然把祖传的记载梁山好汉后代下落的梁山大密托付给施耐庵。于是围绕施耐庵的行踪和梁山大密，在朝廷内外，各路义军之间和内部，展开了一场场大搏斗。围绕这一场斗争，施耐庵、宋碧云与梁山后代演绎出一幕幕聚合离散、恩怨情仇的人生活剧…… 本剧反映了施耐庵与义军首领朱元璋等人的纠葛、冲突，以及梁山后代的生死搏斗。
一九三八年初，日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县，被义士公孙贤劫走，因此遭到日本特务追杀，他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国，杨馆主誓死保卫此盒，被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下，逐步认识到个人抗日力量的单薄，只有依靠共产党才能救中国。二虎继承了父亲抗日救国遗志与大佐冈村斗智斗勇，展开了争夺盒子的殊死较量，并逐步揭开了日本人企图研制剧毒生化武器的秘密计划，最终挫败了日军的阴谋，成功摧毁了日军佘山的生化武器研制基地。杨二虎更加坚定了要保家卫国的决心，并在抗日救国的道路上不断成长，光荣的加入了中国共产党，成为了一名真正的革命战士
王曼玲（安以轩 饰）又一次被甩后负气发誓要在一年之内把自己给嫁出去，因此积极的参加相亲活动，并因此结识了名为范姜禹（贺军翔 饰）的男子，两人被卷入了淑女改造的计划之中。李雅姿（弦子 饰）是范姜禹的女友，可是却对初恋伟成（信 饰）念念不忘，让李雅姿没有想到的是，冤家路窄，伟成竟然是王曼玲青梅竹马的好友。 范姜禹的事业遭遇了滑铁卢，公司不幸破产。在这走投无路的时刻，是王曼玲接济了他，让他发现了另外一种完全不同的人生。就在范姜禹对王曼玲情愫渐生之时，完美情人勋杰（付辛博 饰）出现在了王曼玲的身边，向她展开了热烈的攻势。
郡安城城主顾倾姿本已用扮猪吃老虎的姿态巧妙的平衡了朝中势力，却在将军李隐之率十五万大军回城之际，让顾倾姿乱了阵脚，她本想故技重施牵制住李隐之，却不料反被逼婚。
苏羡灵是位技艺超群，却从未真正实践过的刺客。目标成为天下第一刺客的她决定主动出击，在保护同门的过程中，被委以重任，接下未完成的订单，却险些误杀东方景。东方景贵为城主，府内却暗藏杀机，连母亲都对他虎视眈眈，只得佯装昏庸自保。他为自己下的保单却被苏羡灵误认做杀单，险些送命。城府深沉的东方景，借机利用苏羡灵的身份作掩护，寻找先帝遗存的精锐部队，抵御太后的敌对势力。但却意外掀开，一段尘封已久的历史。从杀到保，一个武艺高强却单纯鲁莽的女刺客，和满是伤痛与仇恨的城主，意外擦出爱情的火花……
