故事发生在1949年的北京，战斗英雄孙光大（李乃文 饰）走下战场转业成为了一名警察，和他搭档的，是名叫钱有根（黄志忠 饰）的男子。钱有根在旧社会就已经是警察了，身上留有着那个时代特有的毛病和坏习气，这让一身正气的孙光大十分看不惯，两人之间屡屡产生矛盾和误会。 钱有根的弟弟钱有财死了，还背上了不白之冤，这成为了钱有根和孙光大的一块心病。为了替钱有财洗清冤屈，孙光大对案件展开了调查，并最终令罪魁祸首张友一浮出了水面。最终，狡猾在张友一败在了孙光大手中，孙光大和钱有根因此成为了一生的挚友。
1939年，国军退出冀中战场，留下一批美军援助的军火及物资由留守人员张志强藏匿。战争愈发激烈，张志强见国军迟迟没有消息，决定将物资交付顽强抗日的八路军队伍。在与八路军游击队长叶凌青接头时，张志强被赶来的日军抓获，计划失败。日军在对张志强的审讯中未能获知这批物资的下落，只得将其秘密关押。为了尽快找到这批军火，八路军政委余向秋委派叶凌青设法获得日军信任，打入敌军内部，打探张志强的关押地点并设法营救他。从此，叶凌青与八路军战士开始了与日军寻找、争夺军火与物资的战斗。最终在八路军的领导与配合下，叶凌青和战友们赶在日军之前找到这批军火与物资，并一举歼灭了松井的日军中队，圆满完成了党和组织交办的任务。1940年秋，在党中央周密部署下，晋察冀八路军部队对日军展开全面反攻，史称百团大战。
该剧讲述了男女主角苏之念与宋青春之间心疼又心醉、相伤又相守的爱情故事：电视台当家花旦宋青春遭遇人生滑铁卢，为了复兴家业、重塑自我，她不得不暂时向命运投降，与“童年阴影”苏之念签订合约，并接受“魔鬼训练”，而两人也由此展开了一段“苦不堪言”却又“甜如蜜糖”的同居生活……
那是个武林的黑暗年代，自从李寻欢等大侠相继引退，正道后继无人，江湖被五大邪派势力肆虐。吕南人因争夺不秘绝艺飘香一剑，被同门出卖，几乎殒命，幸得神秘高手老李救起，带回了正道的藏身之所聚贤山庄。老李看出吕南人良知未灭，栽培其成为新一代正派领导钟静之左右手，却因曾经行恶而得不到少庄主孙敏的信任。 吕南人本仍心系邪道，因跟孙敏等相处日久，渐渐被其感化，行事手法开始改邪归正。而另一方面，天争教教主得知吕南人下落，千方百计诱导吕南人成为自己的棋子，欲一举消灭聚贤山庄。吕南人本想置身事外，却因难舍跟孙敏与老李之情，毅然出手。
