一位住在乡村的七旬阿嬷因儿子突然遭遇车祸丧生,独自担负起照顾被儿子收养的七岁孙女的责任。大字不识一个的她希望能在死前看懂儿子身前寄来的信件和日记,为了死后不留下遗憾,她下定决心开始上学。同时,在与小孙女的朝夕相处中,她对小孙女的感情也从原来的排斥、厌恶到最终的难舍难分。当得知儿子身前的同事找到了小女孩的亲属时,她为了能让孩子有更好的生活,决定送走她,并把自己的所有财产都存到了孩子的名下。最后,儿子的同事也被他们之间的亲情所感动,将小女孩留了下来。祖孙俩从此快乐的生活在那个宁静的小山村。
杰夫·道森(贾利·古柏)是一个倒霉的石油投机商在南美洲的不幸遭遇团聚他与老朋友,沃德“帕科”康威(安东尼·昆)。不幸的是,杰夫,帕科的妻子是一个坏消息,吃人的玛丽娜(芭芭拉·斯坦威克),几年前和情人跑了,现在杰夫爱上了另外一个女人。
强尼是波士顿着名的私家侦探,某次渡假到洛杉矶探视其哥哥,不料匪徒竟公然闯入将其哥哥和大嫂杀死,为了逮捕凶手他做了地毯式的侦探,并得到街头青少年的鼎力帮助,最后发现了绑匪集团的巢穴。
民国初年,陇东地区鸦片泛滥,百姓深受其害。禁烟令发布之后,种植罂粟情况减少,鸦片货源却未断绝,尤其是马家堡,是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人,摸到马家堡的鸦片货源。经过岳武镇时,傅深入鸦片馆,放出买卖大宗鸦片的信号,并接触到马家堡大商人马彦勋的手下刀疤。到了马家堡,他们发现镇上毫无生气。住入昌隆酒馆,经营酒馆的一对母子行为举止也颇为怪异。从酒馆老太太处得知,原来这个镇子白天没人活动,只有到晚上吸食鸦片的客人到了以后才会人来人往。 马家堡有两个家族做鸦片生意,并相互竞争。除了北边的马彦勋以外,南边的马贵成也是一大户。傅想出鹬蚌相争、渔翁得利的妙招,他先去南边马贵成的鸦片铺子,放话要买大量的优质鸦片膏子。马贵成以为有大生意,想邀请傅玄阳面谈,却被傅拒绝。 另外一边,北边的马彦勋听说有大客户,便让他的姘头小莲藕过来...
这是一个藏汉一家亲的故事,也是两个年代的爱情故事,更是三代山东人对青海的情感故事。陈蓦然和马小超被爷爷的故事、和原子城的精神感染,决定留在草原。