天快亮時，副警長法蘭斯布蘭奇佩獨自上路，他去找他兩年沒見的好朋友，同時也是法官的吉歐馬斯托布羅。他大老遠開兩小時的車找他，單純只為了說幾句話。問一個問題，找一個答案。同一天早上，法官的屍體被人發現，他的額頭中了一槍。法蘭斯是最後一個見到吉歐的人，死者家中也只找得到他的指紋，只有他能在那段時間犯案。檢察官拘捕了法蘭斯，他太了解他，熟知他的過去、他有過的女人、他的壞習慣及其他缺點。法蘭斯不斷回想自己的過去，他迫切想找出真兇，找出一切事情的真相。
整日奔波处理许多个案的社工师李淑芬（杨丞琳 饰），某天接获通报到一桩虐童案件，正盘查女童母亲林美华（高慧君 饰）时，突然接到女儿雅婷下午失踪于校园的消息，心急如焚的淑芬查看学校监视器后，竟发现雅婷跟着一名穿着红衣、身影诡异的小女孩离去，这个小女孩是谁？她们要去哪里？循着 线索，淑芬随着救难队在山区的废弃医院发现疑似雅婷的踪影，但找回的却是失踪已久的广播主持人沈怡君（许玮宁 饰）。无计可施的淑芬只好先将精神不稳定的怡君带回家，希望能从中问到女儿的下落，没想到带回家的可能不只是怡君…
一名夏令营辅导员发现自己被凶手围追堵截，他向他的恐怖电影爱好者朋友寻求建议，发誓要找出真凶，真凶不是别人，正是……
