蓝天碧草间翱翔展翅的云鸟；荒原戈壁上桀骜狂野的血怖狼。月光丛林下穿梭绰影的夜梦兽，混沌雷冠精灵，凌冰之诅印妖狐……植物、妖兽、元素、亡灵，这是一个光怪陆离、奇玄璀璨的魂宠世界！楚暮，一位年轻的魂宠师，复仇？逐鹿？最初，少年与灵狐不过是在弱肉强食的世界挣扎。然而命运逼迫他们朝巅峰迈步，邂逅伙伴、粉碎阴谋、破除诅咒，站到宿敌面前挥下利爪。一切源于楚暮伸出的那只手，他说，就叫你莫邪吧。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
这部动画巨制以独特的视角向你讲述明朝“土木堡之变”时期，一直守护成吉思汗“天武圣宝”宝藏的护宝一族一夜之间被屠杀殆尽后，侥幸生还的护宝一族少主乌云宗寻找仇家，追寻宝藏，并一路与伙伴和仇家之间上演的一场关于追寻和成长、爱情与友情、阴谋与背叛的精彩故事。
汉朝末年，董卓挟天子以令诸侯，战神吕布为其征讨，四方群雄并起。而大势决断，竟尽出一家之手，水镜门下八奇，谋冠天下。就在此时，一个神秘的刺客跟随他的商家主人悄然走进这个时代，牵出群英纷争，乱世无常……
