来自21世纪的项少龙（古天乐 饰）曾意外穿越，并助秦王（林峯 饰）一统天下，这段跨越时空的宿命纠缠将两人紧紧捆绑，两人也成为亦师亦友的情感羁绊。然而，在项少龙归隐田园多年后，未知穿越者却骤然降临，大国基业陷入倾覆危机，秦王不得不求助于早已不问世事的项少龙。面对足以颠覆历史的强敌，他们能否放下芥蒂联手抗敌？那段掺杂着师徒之恩、君臣之畏与知遇之情的情感，又将成为保护彼此的铠甲，还是刺向对方的利刃？
落魄龙套富贵（潘斌龙 饰）意外获得老挝旅行团门票，参加了一场以表演为主的剧本杀游戏。富贵用心扮演特工角色，却误入了黑帮争斗之中，把一切当作游戏的他自信满满，凭借多年沉淀的演技面对所有困难。啼笑皆非的冒牌特工，别开生面的演技对决。随着阴谋逐渐暴露，剧情也逐渐失控，他将何去何从......
普通青年刘十三（彭昱畅 饰），在城市中迷失自我，被外婆带回了故乡，一个云边的小镇。童年好友程霜（周也 饰）和外婆陪伴着他，刘十三度过了一段平静的时光。他沿着祖祖辈辈留下的痕迹，认真倾听小镇的呼吸，在伸手能摸到云的小卖部，在高山与大海之间，在院子的桂花树下，逐渐走出往日的迷惘。有些人刻骨铭心，没几年就遗忘。有些人不论生死，都陪在你身旁。
月落城少城主萧无瑕，忍辱负重潜伏梁国多年，化名为卫昭，背负佞臣骂名。卫昭为查清当年家族真相，试图掳走齐王案的唯一活口，但自己精心布置的计划却被突然出现的少女江慈所破坏。裴琰趁机将重伤的江慈养入府中，以求找到幕后“破坏者”。而卫昭的悲惨身世和民族大义也触动了天真烂漫的江慈，二人在相处中看到了彼此的闪光点，互生情愫。最终，卫昭、江慈、裴琰三人放下私人恩怨，共同对抗梁帝，实现了守护月落，建立清明天下的愿望……
晓风出狱后患上了心脏疾病，手术之前回到阔别十余年的海边，追忆生命中的小天使，因而结识了楚冰、周群、胖哥。生活变得有趣，人生轨迹也悄然改变。 晓风和楚冰相互走近，鸿沟却无法逾越，但出于对人贩子同样的憎恶，缺憾终以另一种方式弥补......
离乡多年的梁哲回到山西老家，准备参加爷爷的丧礼，可是回家的路，远比他想像中漫长。从县城前往村子的途中，他转乘了四种交通工具，碰到多年不见的长辈、开着运煤卡车的老同学，更重遇初恋女友，还捡了一头流浪小狗。算命师傅说他命硬，他来到人生的渡口，故乡恍如异乡，岁月的伤疤仍在隐隐作痛。本片荣获平遥国际电影展费穆荣誉最佳影片。
