台湾老兵刘燕生（凌峰 饰）到上海，寻找自己失散几十年的妻子乔玉娥（卢燕 饰）和从没见过面的儿子。乔玉娥当年和刘燕生失散三年后，和陆善民（徐才根 饰）组成家庭并生有两个女儿。刘燕生了解到乔玉娥和丈夫情感不好，就希望能带乔玉娥和他一起到台湾生活，并承诺拿出自己一生的积蓄，来补偿乔玉娥的丈夫和这个家庭的子女。但立刻引发这个家庭的剧烈震荡，激烈的争吵使几十年的亲人团聚变成了彼此的再次伤害，直到陆善民脑溢血生命垂危……
　　乔玉娥无法抗拒分离的命运再次降临，只好在几十年前相同的上海码头，再次送走自己深爱的刘燕生……

　　1922年夏，铁路工人黄德发（鲁非 饰） 与江有才送京汉铁路警务处长魏学清的老太爷进城看戏，老太爷蛮横无理与军火车争道。危机中黄德发跳车逃命，江有才和魏老太爷双双辗死在火车轮下。事后魏学清竟以凶手罪名指控黄德发。京汉铁路工人林祥谦（李翔 饰）及律师施洋（金山 饰）地下 党领导老何（吴雪 饰） 和工人代表孙玉亮（张平 饰） 及时发动群众，设法营救了黄德发。1923年1月，在地下党负责人老何的指导下，京汉铁路十六个工会的代表与全国各界代表，经过合法手续到郑州集会，成立总工会。军阀吴佩孚（冯一夫 饰）却下令镇压。林祥谦等施巧计脱离险境。1923年2月4日，在党的领导下，京汉铁路工人举行了全线大罢工，交通中断。在英美帝国主义的支持下，军阀吴佩孚对手无寸铁的工人实施了震惊中外的大屠杀......

　　南方某部队文工团杂技团，有一群穿校官服的小文艺兵，别看他们个个都有一手绝技，飞车、顶碗、变魔 术……样样精通，但毕竟都是十几岁的孩子。为了使他们尽快地熟悉部队生活，得到锻炼，师部决定让杂技团下放连队生活一段时间。在紧张的军事训练中，某团标 兵侦察连接到师部批示准备迎接文工团的到来，可万万没有想到来了一群娃娃兵。只见他们拿着各种杂技道具蹦蹦跳跳地下了车，本来十分安静的营房立即热闹起 来。
　　军事训练是很艰苦、很严格的，从来没有下过连队的小兵们没少出洋相，有时也真让人哭笑不得。早上集合出操，一起床就手忙脚乱，不是这个穿 错了衣服，就是那个戴歪了帽子。做起操来，动作简直是五花八门。尤其是那个调皮的许哆哆，别看她有个音乐味的名字，实际上却是个活泼好动的假小子。练兵场 上，谁也没想到她会开心地爬上了训练绳的端，急得战士们拉起军毯准备掉下来时接住她，夜晚，她竟然异想天开，带着比她还小的小兵们溜到海边去游泳。还有那 个弹琵琶的胖英，贪睡又好吃零食，总是一副大大咧咧的样子……。连长陈虎山是个带兵有方的干部，他本人又喜爱音乐、美术，在连队还组建了一支管弦乐队。可 这次面对一群杂技小演员竟急一阵恼一阵地没有了办法。经过师长的帮助，他认识到从思想上、作风上把这些军队的后代带好，也是十分有意义的工作。为此，他决 定采取启发式的教育方法，提高小兵们的觉悟。他带领杂技团的小兵们访问渔村。这个村的老渔民祁阿公有个孙子叫小虾，当年在陈虎山当班长的班里当兵，虎山喜 爱他，在训练时总是照顾他。到了自卫反击战时，小虾因缺乏锻炼，结果在与敌人徒手搏斗时牺牲了。小虾的死对陈虎山教育很大，打那以后，他对战士的要求可严 了。小兵们听了这件事以后才明白，连长平时严格要求他们正是为了爱护他们。一天深夜，连长突然吹起紧急集合的哨子，小兵们迅速地集合完毕，连长宣布要到三 号地区抓两个可疑分子。由于平时进行了训练，这次行动中大家都表现得非常机智、勇敢。他们利用杂技特长克服了急行军中的一个个困难，许哆哆和夏安安、于小 菲经过搏斗，将一个可疑的"黑汉"抓住了，原来"黑汉"就是连长假扮的。连长看到小兵们进步这样快，非常高兴。不久，侦察连奉命即将出发去执行一项特殊任 务。杂技团的小兵们也圆满地完成了下连当兵的任务，他们依依不舍地离开了侦察连，离开了难忘的营房。

　　影片讲述的是蒙古族父子两代“歌王”的故事，父亲是将长调带出草原走向世界的“老歌王”，儿子则是将流行音乐带进草原的“小歌王”。父子两人因为不同的音乐理念，对蒙古族音乐的传承和发扬问题产生了一系列矛盾。