在《画江湖之换世门生》的故事里，第一主人公念阳枭来到了一个被称为“易界”的平行世界。在这个世界，各方势力暗涌纷争，其中无宗会与五元堂结有世仇，刀斧帮也想在江湖上分一杯羹。被认作是无宗会少主的念阳枭把五元堂小姐空灵慧当成是自己在另一个世界里的爱人，因而对她处处维护。但空灵慧则一心致念阳枭于死地...与此同时，神秘的少女永儿、风流的街头小混混、冷面警官诺顿等人也出现在了念阳枭的周围，将他卷入了一个个复杂的事件当中...而念阳枭并不知道的是，这些事件的背后一场更大的阴谋似乎正在酝酿...
莫凡迁至魔都，卷入“秘密事件”的调查中。过程中，莫凡帮助唐月脱困，意外获得玫炎火种，再度觉醒双系，目标直指明珠学府。大学生活开始，召唤系迎来“斗兽大赛”的挑战。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
这部动画巨制以独特的视角向你讲述明朝“土木堡之变”时期，一直守护成吉思汗“天武圣宝”宝藏的护宝一族一夜之间被屠杀殆尽后，侥幸生还的护宝一族少主乌云宗寻找仇家，追寻宝藏，并一路与伙伴和仇家之间上演的一场关于追寻和成长、爱情与友情、阴谋与背叛的精彩故事。
