《皮绳上的魂》改编自中国魔幻现实主义代表作家扎西达娃的两部短篇小说：《西藏，系在皮绳结上的魂》和《去拉萨的路上》，影片讲述一个背负原罪与世仇，死而复生的猎人经活佛点拨，一路降服心魔，最终将圣物天珠护送进入莲花生大师掌纹地的故事。
五岁的泽泽（Jo?o Guilherme de ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲事业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。 虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。
边陲小镇长大的乔妍（赵丽颖 饰）打拼多年之后成为了一名知名演员，但在重重压力之下，一路走来小心翼翼。随着一条匿名的勒索消息，让一桩尘封往事成为她新的阴影。同时，多年前失联的姐姐（辛芷蕾 饰）突然现身，事情看似巧合，但背后又暗藏更大的危机。 影片改编自张悦然的小说《大乔小乔》。
孙厚成（吴兴国饰）是一名老兵，1949年内战爆发，孙厚成不得不离开了母亲（王维维饰）和妻子祖宁（赵仕瑾饰），跟随着军队来到台湾，本以为等时局稳定一些之后就能重返大陆，却想不到这一别就是几十年。在这漫长的岁月中，孙厚成重组了家庭定居台湾，但他的心中，一刻也没有放下过自己远在海峡那一边的亲人们。\r终于，孙厚成带着女儿踏上了祖国的故土，才发现一切早已经物是人非。祖宁去世了，素未谋面的儿子家望（耿乐饰）长大成人。然而，父子之间的隔阂已经是如此之深，孙厚成只能在悲伤和遗憾之中回到台湾。一晃眼又是十年过去，孙厚成中风命不久矣，家望带着孩子赶到了父亲身边见他最后一面，一家人终于在泪水中团聚了。
