灵感来自1850年的Saddleworth女巫的故事。在他神秘的死亡之后，一名年轻女子回到了她父亲在荒原上的乡间别墅，发现了一个与当地巫术有关的诅咒护身符。她发现护身符有黑暗的力量，并会给你最大的愿望，但作为回报，她解开了两个致命的恶魔，困扰着她......
萨曼莎（娜嘉拉·汤森德 Najarra Townsend 饰）原本约好和女友妮姬（Katie Stegeman 饰）一起去夜店消遣，她见到了朋友爱丽丝（爱丽丝·麦克唐纳Alice Macdonald 饰），喜欢自己的男孩莱利（Matt Mercer 饰），却独独没有看到妮姬。酒过三巡，落寞的萨曼莎自饮自酌，谁知却遭遇了一名男子的暴行。令人不愿回忆的一夜过后，萨曼莎重新回到烦恼多多的生活中。谁知未过几天，她便发现出现在身体上上的种种异状，莫名的血迹，恐怖刺耳的幻听，眼睛充血，皮肤出现青斑，牙齿脱落。 从爱丽丝口中得知，对她施暴的男人似乎是警方正全力追查的一个极度危险的人物。几天前还如花似玉的女孩，而今变成了一副恐怖的死尸模样……
农历七月，盂兰将近。街头巷尾阴风惨淡，鬼影幢幢，自是一番萧索凄凉景象。晦暗的小巷，走来了在大陆经商失败的宗华 （张家辉 饰），他被朋友骗的倾家荡产，更遭遇了人生苦痛的变故，所幸年事已高的父亲接纳了他。他的父亲啸天（林威 饰）是一家神功戏的班主，此时正组织团员们抓紧彩排准备为鬼神上演一年一度的大戏。谁知在开戏前啸天突然病倒，而没有任何经验的宗华临危受命成为代班主。他手忙脚乱，难以服众，多亏美丽花旦小燕 （刘心悠 饰）出手相助，二人似乎更借此生出好感。但是越临近演出的日子，诡异恐怖的事件便越多。叛逆的妹妹突然转性、小燕时冷时热、一闪而过的毁容女子、自己跳楼的身影。 冤有头，债有主，所做何因受何果，纵逃到天涯海角奈若何……
