在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术——活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽（刘晋钊 饰）英勇善战，为阿拉善征战十五年，立下无数汗马功劳，血气方刚的他被年轻貌美的居延公主（李若词 饰）所吸引，抵挡不住内心对居延公主的向往，欺凌了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......已经心有所属的居延公主为了追求真爱，也付出了鲜血和泪水，上演了一出东方版的罗密欧与朱丽叶。
安东（米克尔·佩斯勃兰特饰）是一位医生，他过的是两地奔波的生活，虽然他的家位于丹麦的一个很有田园风格的小镇，可工作地点却是在非洲的一座难民营——在这两个截然不同的世界当中，他和他的家人不得不面对和处理的是各种各样的冲突与矛盾，最终引领着他们必须在复仇与宽恕之间做出异常艰难的选择。安东和他的妻子玛丽安（崔娜·蒂虹饰）抚养了两个小男孩，因为过了太长时间两地分居的生活，再加上安东出轨的行为始终得不到妻子的最终谅解，如今他们已经陷入了离婚的危机当中。他们10岁的大儿子伊莱亚斯（马库斯·瑞格德饰）在学校经常受到别人的欺负，直到他得到了克里斯蒂安（威廉·约翰·奈尔森饰）的帮助和保护——他是一个刚刚从伦敦搬过来的转校生，由于他的妈妈最近因为癌症而过世，所以他与他的爸爸克劳斯（乌尔里奇·汤姆森饰）都在经历着难以想象的痛苦。伊莱亚斯和克里斯蒂安很快就成了好朋友，而且在这两个男孩之间还建立了非常强大的联系，但是，正是由于克里斯蒂安的仇恨，他也把伊莱亚斯牵扯进了一个非常危险的复仇游戏当中，很有可能引发无法挽回的悲惨后果，他们的友谊势必将会受到最终的考验，因为他们都儿戏般地将自己的生命置身在了危险当中——最终，在父母的帮助下，他们终于选择放弃去过度地纠结于人类的情感、痛苦和执着的复杂性。
1922的法国，没有战争的侵扰，显得静谧而美好。苏珊娜，一个年轻、著名的小说家因为缺少灵感而异常苦恼。为了寻找到自己心中的“缪斯”，她跑到了祥和的乡下，把自己孤立起来。在这里，她住在一栋巨大的房子里，准备静心写自己的小说。这栋房子大而诡秘，到处都是形形色色的房间。在打开了一个被封起来的房间之后，苏珊娜把自己的“创作基地”放在了这里。说来奇怪，本来文思枯竭的苏珊娜只要一坐在这个房间的桌子前便会文如泉涌。伴着打字机噼里啪啦的声响，苏珊娜的小说进展得很顺利，可是小说写得越好，苏珊娜的精神状况就越差。她开始不断地出现幻听和幻视。而且在午夜时分，她还会做噩梦。似乎那本正在被顺利创作的小说已经成为了她的梦魇。事情不止于此，村庄里接连失踪了几个小女孩，村民开始恐慌，而发生在苏珊娜和她周围的怪事也越来越多。
Sophie reflects on the shared joy and private melancholy of a holiday she took with her father twenty years earlier. Memories real and imagined fill the gaps between as she tries to reconcile the father she knew with the man she didn't.
