一位无家可归的失忆男子接受一场实验性医学手术，术后醒来发现自己获得新的能力，可以看穿人们内心最深处的伤痛，真实和幻象之间的界线也因而模糊难辨。
讲述了犯罪组织头目载镐(薛耿求饰)与组织内性格强势的新人贤洙(任时完饰)产生交集，江湖兄弟之情与捉摸不定的背叛也由此展开。
《智齿》改编自雷米小说。讲述从学堂毕业的任凯，因一宗连环凶杀案，与刚复职的展哥开始搭档。案子破不了反倒引发连串事故，展哥重遇杀妻儿的街童王桃，被激发的恨意一发不可收拾；任凯大意失枪，误被凶手所获。凶手潜伏在城市之中，危机逐步逼近。
鲸井和入巢是住在同一间大学宿舍的前后辈，入巢对生活缺乏热情，每天浑浑噩噩地泡在旧书店里打工，鲸井虽然总是为钱发愁，但还在努力追逐着自己独立乐队吉他主唱的梦想。两人在廉价的居酒屋里喝酒看剧打发时间，过着松散而安心的每一天。然而，一通来自大型音乐唱片公司的电话让两人的日常生活发生了翻天覆地的变化。
