典子（黑木华 饰）是一名20岁的女大学生，每天过着浑浑噩噩随波逐流的日子的典子，对于自己的未来充满了迷惘。在母亲的介绍之下，典子和表姐美智子（多部未华子 饰）一起来到了家附近的一间茶道教室里学习茶道，这是典子第一次踏入这个对她来说陌生而又神秘的领域。 负责授课的老师是一位名叫武田（树木希林 饰）的老太太，典子有些害怕这位稍显严厉的老师。然而，随着时间和学习进度的推移，典子渐渐从茶道的知识中领悟到了人生的道理。期初那些她并不是很理解的繁文缛节，也在无形之中抚平了她焦躁的内心。
史蒂芬（马克?鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰）和布鲁姆（阿德里安?布洛迪 Adrien Brody 饰）是从小相依为命的兄弟，他们精于骗术，因此总遭到养父母的抛弃。渐渐地，他们习惯了这种生活方式。在骗局中，总是史蒂芬谋划全局，布鲁姆配合实施。长大后，兄弟俩依旧靠骗术行走江湖，而且还多了一个伙伴——寡言少语但出手不凡的日本女孩邦邦（菊地凛子 Rinko Kikuchi 饰）。三人合作，多次得手，但布鲁姆已经厌倦了这种虚假的生活。这时，史蒂芬计划对独居的年轻富婆佩内洛普（蕾切尔?薇姿 Rachel Weisz 饰）下手，让布鲁姆充当骗财骗色的角色。在交往中，布鲁姆发现佩内洛普是一个多才多艺的古怪女孩，两人在接触中擦出了爱情的火花。但是，骗局即将收官，布鲁姆却苦于恋情与手足情的对立，难以抉择……
1914年出生于福建省闽侯县的吴清源被称为“围棋天才少年”，1928年在濑越宪作、喜多文子等日本朋友的热心帮助下，吴清源和母亲、妹妹东渡日本，开始了终其一生的围棋生涯。1939至1956年间，吴清源凭个人之力打败日本最顶尖的七位超级棋士，十次大胜“十番棋”，被誉为“昭和棋圣”。创造了日本围棋界所称的“吴清源时代”。然而，吴清源作为一位围棋棋手能否超越国籍、政治、战争等世俗问题？
1980年法國布列塔尼小鎮，沒有正版黑膠搖滾樂，只有盜版自錄混音帶。菲利浦與哥哥一起經營地下電台，充滿自信的哥哥擔任電台主持，談起搖滾口才流利，受到眾人矚目；擁有混音天份的菲利浦只能位居幕後，沉默寡言又邊緣。兵役將近，活在哥哥光環底下的菲利浦焦急地想完成自己的混音作品，直到前往柏林當兵，他才逐漸意識到，被環境困住的原來不只是自己。 設定在搖滾樂的黃金年代、柏林圍牆倒塌前夕，新銳導演文森邁爾卡多納透過主角呢喃的旁白，搭配鮮活的攝影與剪輯，以及歡樂分隊、伊吉帕普等多首搖滾金曲，構築出一部充滿浪漫懷舊情調、青春又惆悵的成長電影。少年情懷總是詩，說不出口的那些、對未來的迷惘與期待，全寄語在磁帶裡，混成一軌屬於年輕世代的搖滾篇章。
Lisa回想起自己和吴斌的相遇、相识，又通过录像设备看到了吴斌是如何潜伏在泰山老爷身边、发现了R计划并身份暴露。安静也像Lisa坦白了自己同为特工的身份。泰山老爷派手下找回Lisa、安静，双方对峙之时，安静突然背叛Lisa，R计划的阴谋浮出水面。安静在泰山老爷的唆使下将枪口对准了对Lisa吴斌。
