北洋年间，北京以北。习武少年李天然目睹师兄朱潜龙勾结日本特务根本一郎，杀害师父全家。李天然侥幸从枪下逃脱，被美国医生亨德勒救下。李天然伤愈后，赴美学医多年，并同时接受特工训练。1937年初，李天然突然受命回国。“七七事变”前夜，北平，这座国际间谍之城，华洋混杂，山头林立。每时每刻充满诱惑与杀机。一心复仇的李天然，并不知道自己被卷入了一场阴谋，亦搅乱了一盘棋局。彼时彼刻，如同李小龙闯进了谍都卡萨布兰卡。前朝武人蓝青峰，神秘莫测，与朱潜龙、根本一郎关系紧密，更与亨德勒情同手足。是敌是友？面目不清。随着中日危机不断升级，各方博弈愈演愈烈。多次为谎言蛊惑、错失时机的李天然，终于下定决心，在红颜帮助下开启复仇行动。且看负有国恨家仇且智勇双全之李天然，如何荡涤这摊污泥浊水！
影片内容讲述少女波子（徐可缨）搬到一条小村中，一夜她用望远镜窥看邻近四周聊以自遣时，揭发一宗命案，但警方调查过村内居民，包括一富商情妇Rita（钟楚红）、邮差（汤镇业）、纸札店主老王（谷峰）及其妻子（金燕玲）等人，揭开彼此间错综复杂的情欲关系之同时，最后还是不知谁是受害人，谁是凶手？
第九作 眠狂四郎（市川雷蔵）は、闕所物奉行?朝比奈修理亮（金子信雄）から京都御所へ運ぶ献上品の警護を懇願されたが、それを拒否する。だが、狂四郎は余命いくばくもない姉が京都の尼寺にいることを聞きつけ、京都へと向かった。一方、江戸を旅立った献上品警護の一行は、三枝右近（成田三樹夫）を首領とする隠れキリシタンの一派?黒指党の襲撃を受けた。彼らが宝物と崇める南蛮渡来の純金のクルスを奪還するためであった。さらに、黒指党は二人の女を使って狂四郎を狙う！
