黑猫（许冠杰 饰）身手敏捷，小有名气。一次，他在巴黎时忽然遭到不明身份的女杀手袭击，当他和对手一路打斗来到铁塔时，伏击在此的大钢牙和刚帽突然出击。措手不及的黑猫眼看性命不保，纵身跳下了塞纳河。 当黑猫醒来的时候，一名自称占士邦的应该特工人员告诉他这是女皇对他的考验，现在他已通过考验，可以正式接受女皇的密令。信以为真的黑猫欣然应允，返港为女皇盗窃一枚极为贵重的宝石。当黑猫费尽九牛二虎之力完成任务后，发现事实并非如此。
为免恶经理人邦子参加为女歌手贵子准备的生日派对,乐队领班工藤编了一个"间谍谎言"欺骗邦子；讵料邦子信以为真，转告贵子。 贵子为救其父，秘密飞港寻他，因受谎言影响，只觉草木皆兵，在飞机上误引起炸弹疑案。 香港电视台从业员阿B为采访炸弹事件，与贵子相遇。误打误撞，弄坏公司车辆，面临失业危机。 阿B助贵子寻父，遇工藤与邦子到港寻贵子。贵子被误为与变节苏联特务有关，被美国特工捉去。女干探祖儿，联同阿B等人潜入情报基地，合力大破间谍网，救出贵子父女，皆大欢喜。
台湾一个小渔村，女孩阿北（舒淇 饰）一直在这里过着平静的生活。直到有一天，她在海边拣到了一个由香港飘过来的玻璃樽。玻璃樽里有一张香港男孩写的纸条：“我很寂寞，你呢？”，里面还留了他的住址和联系电话。于是，阿北开始在满怀憧憬中来到香港寻找这个男孩。 根据地址，阿北找到了男孩阿波。阿波为阿北的勇气所折服，收留了她。经过一段时间的接触，阿北惊奇地发现阿波原来是个同性恋，根本不是自己心目中的白马王子。这时，阿北遇上了心中的白马王子――金融奇才阿祥（成龙 饰）。为了接近喜欢追求刺激的阿祥，阿北谎称自己是黑社会老大的女儿。于是，一场意想不到的经历发生了。
电影讲述一个默默无闻的小编辑亦寒（康凯饰），机缘巧合下邂逅了三个神秘女子，冷艳女特工欣雨（王勉饰）令亦寒神魂颠倒。没有人知道这三个女子的真实身份，只知道她们每日穿梭在黑夜里，除恶扬善。正当亦寒与欣雨为照片纠缠不休时，老旧商业街上的小店“玩偶的小屋”一夜间被洗劫一空了，店主也神秘消失，也没有人知道橱窗上那些精致玩偶去了哪里。然而，看似不起眼的街边小店隐藏的秘密正在被逐一揭露……
