故事发生在1941年的6月，布格河畔回荡着欢声笑语，就在一片歌舞升平之际，几架飞机飞过投下了炸弹，将一切摧毁殆尽，霎时间，河畔边成为了鲜血和火焰的海洋。德国人的入侵让位于华沙和莫斯科之间的布列斯特要塞陷入了动荡和战争之中，为了保护自己的国家，八千名苏维埃红军战士们拿起了武 器，与亲人告别，走上了战场。 草草建立的军队中人员情况十分复杂，但是，每个人心中的信念却是一致的，那就是顽强抵抗贼寇的入侵。粮食短缺，武器简陋，装备寒酸，在及其恶劣的条件之下，苏维埃青年们和装备精良的敌方展开了一场又一场险象环生的激烈战斗，并且最终获得了胜利。
50多岁的米查·贾努是一名退休的情报官。在发现自己和前妻所生的儿子在山区失踪后，他就像那些会关心孩子的家长那样，立刻踏上了寻子之旅。在几天的搜寻未果后，米查决定自行组织一个救援队，但这也引发了同当地的救援行动小组的矛盾。渐渐地，这位拒绝接受事实、不愿放弃的父亲，陷入了一场同他人以及自然之间展开的疯狂的较量。他能成功“移山”，找到自己的儿子吗？
六十年代，香港警察受贿成风，赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金，十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。 九龙城区便衣火麒麟（黄秋生 饰）为破案不择手段，上峰施压，火麒麟如常去街上拉人顶罪，大学生韩志邦（方力申 饰）遭其陷害毒打，韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔（王晶 饰）出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功（梁家辉 饰）时任华人总探，为人狂妄，出手大方。陈细九（陈奕迅 饰）心地善良尤擅察言观色，深得乐哥赏识，短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长，但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇…… 1974年，香港的贪污恶风震动国际，廉政公署成立，长官严国梁（林保怡 饰）聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍，严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际，却意外的发现了此生真爱……
林超荣（张国荣 饰）是一名刚被辞退的保险经纪。事业低谷加上感情失意令他重新投入到老友阮世生（梁家辉 饰）妹妹的怀抱，并同老友借了钱，想去澳门赌一把来翻身。虽然失败而归，但却遇上了一个赏识自己的大老板（曾江 饰），并喜欢上了老板的情人（关之琳 饰）。为了帮老板挣钱，林超荣决定不顾阮世生的反对，卖掉他所坚守的老人院。然而朋友的痛苦与冷漠终于令林超荣重新明白了一些人生的道理……
讨厌动物的任春佳 (郑丹瑞 饰)，在山中遇到意外，幸得流浪狗烧腩、动物义工邓悦娜 (卢慧敏 饰)发现而脱险。烧腩的灵性，渐渐打开这个顽固老人的心扉，春佳和悦娜更因此成为忘年好友。在悦娜的帮助下，春佳逐渐解开和女儿素仪 (廖子妤 饰)积压多年的心结。与此同时，怀着恶意的狂徒，正计划下药毒杀村中一带的流浪狗‥‥‥
森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）各自带领的机动小组成员间争强好胜，May的小组得到何长官赏识，娇纵傲慢，森一队心有不服，却无可奈何。 机动小组即将解散，但在执勤的最后一天发生一起抢劫案，劫匪逃入荒山。两支小组并为一队上山展开地毯式搜查。期间各种离奇状况不断，加上彼此矛盾重重，致使森和May分头行动，却遭遇诸多险阻。另一方面，为队员送饭的肥棠（林雪 饰）汽车抛锚，结果遭遇劫匪。官兵与强盗在山中展开了一场怪异惊险的捉迷藏游戏，而PTU同事间的友情也受到了考验……
两个自童年已是好朋友的学生一起为功课制作一部短片，二人因剧情需要而接吻。这亲密的一刻引发了一连串事件的连锁反应，由最初一些让他们挥之不去的问题：如他们的爱好，他们的性取向，到后来甚至改变了他们之间友谊的性质和关系，甚至更广泛地改变了他们的社交圈。
