约旦，1967年。世界巨变：对能源的争夺、新潮流、新音乐、对未来憧憬的蔓延。在约旦，不同的变化在悄然发生：巴勒斯坦成千上万的难民正跨越边境线到约旦寻求避难。11岁的Tarek与母亲在难民队伍中，而他的父亲则在战乱中被迫与家庭分开。他们和1948年就逃难至此的前一代难民一起被安置在难民营的活动帐篷中，等待可以重返家乡的那一天。难民营中的生活窘困，期待能够和爸爸重逢的Tarek想法离开难民营，并看到了希望。他对自由的向往和好奇的天性带领一群有着同样向往的人踏上了一段改变命运的旅程。
一帮年轻人在北京动物园门口卖包，没有营业执照常常被警察“光顾”。建军（雪村饰）是其中一个小伙子，他爱上了大家乐音乐茶座的服务员沈红（范霞饰）。他为她省钱买栗子，为她挨乘务员狠揍了一顿，为她排长长的队办签证，却还是得不到沈红的爱。更无奈的是，沈红不但一心想着要出国，还投入了建军朋友的怀抱。\r沈红被流氓纠缠，三舅见状，前去搭救，不料受了重伤身亡。大家成立了复仇队，却搭上了更多人的性命。\r沈红走的前一天晚上，同意和倾慕自己已久的建军共度一夜，却又节外生枝。焦灼、无奈和迷失，在这晚的滂沱大雨中交织。
