影片通过对上世纪二十年代开始奋斗在上海的中国共产党领导下的中共特科,在隐蔽战线与各方势力殊死较量过程的再现,表现了在走向胜利过程中不可或缺的党的秘密战线上那些无名英雄,他们不可取代的贡献。全面抗战爆发后,中国共产党领导的中共特科在上海周旋于重庆、汪伪、日本间谍机构之间,通过错综复杂的敌后情报系统,策反敌人,获取情报,诛杀汉奸,建立更广泛的统一战线,直至抗战胜利的前夜…...
1945年夏,抗日战争末期。伪军里的一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈,与日本侵略者展开了白刃拼杀。不久,这批青年在其领导人义德尔(崔岱饰)的带领下与农牧民结合,组成一支英勇的骑兵武装。然而他们的思想有很大的局限性,中国共产党派出了陈勇(赵尔康饰)政委。有狭隘民族情绪的支队长对新来政委不是很热情。后来在不断的磨合中使义德尔明白了只有在中国共产党的领导下内蒙古人民才能得到解放。这支部队在义德尔和陈勇的率领下终于踏上真正忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。