崇德七年（公元1642年）明朝大将洪承筹在松山战败被俘，皇太极极力劝其投降，但洪承筹誓死不降,骂不绝口,表示只求速死,皇太极无可奈何,只得烦劳范文程前往劝降,,范文程是清王朝的开国元勋,著名的谋略家,宋朝名臣范仲淹的后代,祖辈移居沈阳,他原是明朝落地秀才,满腹经纶,有谋略,有远见,努尔哈赤兴起后,范文程在抚顺谒见他,对策论学,纵横古今，受到努尔哈赤的重视。
十余年前的西北小镇，刚出狱的二郎（彭于晏 饰）重归故土，面对偏见，面对防备，他不知该如何开启新生活。迫于生计加入打狗队后，二郎拯救了一只流浪黑狗，他也在和黑狗的相处中获得了再次上路的勇气。生命在暗处的绽放更凶猛有力，一人一狗在互相救赎中，拥抱着彼此的新生。
妹妹苏西（Angharad Aubrey 饰）的死亡带给了乔伊（William Dix 饰）巨大的创伤，为此，他甚至接受了心理治疗。乔伊坚信，妹妹的死亡和家里的保姆（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）有关，可是家中没有人相信他，就连乔伊的父母也觉得这只是乔伊的妄想而已。 某日，乔伊的母亲因为食物中毒被送往了医院，她的妹妹佩（吉儿·贝纳特 Jill Bennett 饰）来到乔伊家照看他，恰巧撞见了保姆想要用枕头闷死乔伊的一幕。佩患有心脏病，在病发时，保姆拒绝拿药给佩，眼睁睁的看着她挣扎在死亡线上。原来，保姆曾经有过一个私生子，但这个孩子不幸死去了，孩子的死给保姆的精神带来了严重的打击，才造成了这种种的悲剧。
逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利（丹尼尔·雷德克里夫）终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。 噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多（迈克尔·刚本）的指示下，哈利向斯内普教授（阿伦·瑞克曼）学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星（加里·奥德曼）不幸遇难。 究竟哈利与伏地魔（拉尔夫·费因斯）之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走……
