伊尼奥和罗莎是一对新婚夫妇，没想到他们结婚才几个月，西班牙内战爆发。伊尼奥作为亲共分子被弗朗哥独裁政府抓捕，在被押解的路上，伊尼奥想办法逃回了家中。为躲避再一次被捕，伊尼奥在罗莎的帮助下，藏身于自家的地洞里长达30年。
诺拉的婚姻令她的生活发生了巨大的转变：从边远省份来到国家首都莫斯科，和她的知名科学家丈夫一起，居住在一个条件优越的秘密机构。诺拉的母亲自她婚后第一次来看望她，这不仅是一次母亲对女儿的平常问候，也是对她生活的全面观察与无痕压迫——诺拉和丈夫之间似乎出现了问题，而家庭矛盾的背后是更深层的割裂与叹息。封闭的场景困住了角色，模糊了现实与戏剧的边界，诺拉的“平行人生”在小小的一方天地里看似按部就班地上演。
为了侦破一起强奸案，女警官王玉荣乔装扮作普通游客，准备在火车站抓捕罪犯。三天之后，歹徒终于上钩，王玉荣成功破获这起大案，却在与歹徒搏斗中受了伤。得知妻子受伤，丈夫王军十分心疼。王军同样也在公安战线上工作，所以对妻子的工作非常理解，但他又不得不替妻子担心。只能默默的守在妻子身边。女儿晨晨在两人面前快乐地跳舞，让王玉荣忘掉了所有的疲惫。
消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。 父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？ 本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖，2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。
