过度执迷工作以致神经衰弱的保罗（Ezra Godden 饰）经常为一个恐怖美人鱼的噩梦所困扰，为缓解压力，他随女友芭芭拉（Raquel Mero?o 饰）以及好友豪尔（Brendan Price 饰）、维琪（Birgit Bofarull 饰）乘游艇来到西班牙度假。 在海上，他们听到附近印波加小岛传来的神秘歌声，随后一场特大暴风雨袭来，游艇触礁，维琪受伤。保罗和女友乘救生筏前去小岛求救，而留守的豪尔与维琪却遭到不明生物的袭击。保罗他们在岛上见到身体怪异的居民，为营救好友他们被迫分开，而噩梦就此开始……
民国年间，战火纷飞。一场诡异的山神庙凶案打破了山海关外子水镇的平静。镇长少爷商队一行，除少爷一人疯疯癫癫归来，其余几人皆死于非命。镇上皆传此凶案是女鬼所为，闹的满镇人心惶惶。镇上茅山派传人英叔叔用医术抑制住镇长少爷的病情，却无法根除病患，少爷病情时有反复。以“白柳灰”三人为首的一伙萨满术士来到子水镇，为镇长少爷做法驱魔，少爷即时痊愈，一时三人被镇民奉若神明。可镇上也随之怪事频发，井中女鬼，阴兵借道，镇民们纷纷向“三仙”求救。英叔追查诡异之事真相，越发认定一切都是“白柳灰”所为之时，“三仙”中灰无常与白四爷却相继毙命。英叔苦苦查询线索，怀疑幕后主使是义庄庄主出马仙江涛，可真相却更加扑朔迷离……
当丈夫患上梦游症，夜晚完全变了一个人，一对年轻夫妇的生活就发生了翻天覆地的变化。妻子十分担心丈夫会伤害他们的新生儿，再也无法入睡……
高中生萨迪和妹妹索耶尔沉浸在丧母之痛中，但却无法从身为心理治疗师的父亲威尔身上得到任何安慰。某天一名绝望的病患前来拜访威尔寻求治疗，却意外带来骇人的超自然生物，一连串不合理的事件接连发生，恐惧将吞噬他们一家人。
