一对年幼的兄弟跟家人一起从大城市搬到偏远小镇，却发现新家并不单纯。他们能否与新朋友们一起解开家中的险恶谜团？
故事发生在位于美国密西西比州的一座小镇之中，这是一座民风非常闭塞的小镇，每个人都有着自己的生活和秘密，互不干涉，也很少往来。约翰（乔什·斯图沃特 Josh Stewart 饰）和罗熙（艾丽克斯·埃索 Alex Essoe 饰）是一对生活在小镇上的夫妻，罗熙有一个爱好，那就是用望远镜从窗户往外偷看，哪知道自己的这一小小的举动竟然会为自己招来致命危机。 一次偶然中，罗熙在望远镜中撞破了邻居的黑暗秘密，当约翰回到家中时，等待着他的只有空空如也的屋子，罗熙失踪了。通过种种的蛛丝马迹判断，罗熙的失踪和邻居有着千丝万缕的关联，摸索到了邻居家的约翰发现了一间隐秘的地下室。
设定在1999年，以伪纪录片形式，聚焦那些看似普通、欢乐的家庭录像带中发现的可怕事件和“鬼影”。
当当地一个小镇的电影院里，五名青少年员工发现一部神秘的老电影藏在它的地下室里时，他们释放出一个诱人的苏布斯，给他们性教育......写在血液。
伊文蓝道（赖瑞德瑞克饰）一直梦想成为和父亲一样做个医生，当他真正成为小镇医生后，因为妻子突发无可救药的心脏病，使她陷入疯狂境界，为了挽救妻子，他开始实验活体心脏移植，结果一次计划出差错使他变成神经病送进精神病院，在院中他又悄悄进行解剖活人夺取心脏的恐怖实验，在对一位医生不用麻醉药开取心脏后，他逃出医院回到小镇，企图重拾他已经破碎的医生美梦。
