八月下旬，酷暑依旧。海大“思政”教研室主任刘威遇到了人生最大关口 ——他得了恶性脑瘤 。手术存在风险，生死未知。术前他决定让学生，辅导员王一 凡陪自己去看望几位已经毕业多年的学 生。临行前不肯离校的“问题毕业生” 丢丢突然出现，三人一同踏上说走就走的旅行......
当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰），心想到终于可以摆脱卧底生活，海生感到生活又恢复了光明。 可是，事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事，同事对他投来的不是关切与欣赏，而是不信任的目光。警员阿龙（黄秋生饰）只是默默地安慰他。 卧底时期的女友与自己分手，陌生人开始跟踪自己，海生觉得自己警员的生活远比卧底更加痛苦。他回想起卧底时候Dark哥与他的往事，不由得动容，而此时，海生卧底时的朋友找到海生，原来想逃离卧底生涯，远非那么简单。
