老妓女金如（吴君如 饰）在自助银行里遇到了小偷（曾志伟 饰）打劫，怎料突然停电，两人都被锁在里面，阿金开始向小偷说起了她与香港一起成长的故事。她16岁开始当“鱼蛋妹”，当时已经月入数千，后来成年后就正式成为了舞小姐，可是她没有出色的容貌，也只能在夜总会里担演丑角。可是仍为她带来了十分丰厚的收入，却不一小心怀上了不知是那位客人的孩子，为了生活，阿金只好把帐认到了另一位客人头上，客人也把儿子带到了美国。经济不景，接着她只好做按摩女郎，继续做着老本行，她看到了很多，也感受到了很多。
加斯荷伯（布鲁诺·斯列斯坦 Bruno S. 饰）从小生活在不见天日的地下室里，仅靠稀少的水源和面包维持生命，直到数十年后，早已成年的他才被带离地下室，第一次亲眼看到了外面的大千世界。可是，噩梦并没有结束，他只不过是从一个地狱跌落到了另一个。在人们的眼中，加斯荷伯并非一个有血有肉的人类，只是一个可供研究和玩乐的部件罢了。刚开始，人们对加斯荷伯充满了好奇，并且，这些好奇里包含了某些恶意。渐渐地，对这个无趣而可怜的物体，大家都失去了兴趣，加斯荷伯被送进了马戏团。几经波折之后，被一名学者收留的加斯荷伯终于过上了平静安全的生活，学者教会了他读写，为他打开了了解世界的另一扇大门。没想到，加斯荷伯对于文明和文化有着异常敏锐和深刻的见解，面对他尖锐直白的语言，被戳到痛处的人类愤怒了。
80年代初的一个春天，北京前三门某居民楼里从外地写生回来的青年画家郑庄，发现新调来的电梯女司机原来是十多年前他曾为之画过速写的芭蕾舞女演员秦爽。她已经是两个孩子的妈妈了。秦爽在平凡的工作岗位上兢兢业业地工作着。细心的袁局长发现秦爽好象有什么心事，他鼓励秦爽要热爱生活，善于驾驭生活。靠走后门搬进新楼的肖凌霞夫妇，门路广、私心重，很会来事儿。肖凌霞试图给袁局长的女儿袁晓申介绍对象，以便搞好和局长的关系，被晓申谢绝了。原来晓申一直爱着画家郑庄，但又不便开口。住在十一楼的老教授夫妇，心地善良，人老志坚，仍在专心著书立说。他们没有儿女，与郑庄关系甚密，秦爽也时常照顾这对年老体弱的老人。
在纽约表演艺术高中，年轻人的任何梦想都将可能被实现。无论是舞蹈、歌唱、表演或是拥有其他艺术才华的学生们都将可能在这里得到实现自己艺术梦想的宝贵机会。在舞蹈、歌唱、表演等有天分并期待着能在艺术方面有所建树的几个年轻人，马可（阿什·布克饰）、罗茜、尼尔、凯文、丹尼斯（娜图里·劳顿饰）以及珍妮（凯·帕娜贝克饰）等，心怀希望来到了这里。然而，在孩子们入学之初便遭遇了极其严格的考核，来自自己内心不坚定的意志的折磨，也使得他们原有的激情都面临考验。另外，青春校园中从来就不缺乏的青春躁动，同学友谊，爱情的萌芽，以及种种对于成功失败的处理方式，都让前来参加入学应试并最终在这所学校里走到一起的孩子们茁壮成长……
